SR
SBB Research Group LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
SBB Research Group LLCCIK: 0001896711
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5605.2万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 34
SBB Research Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5605.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.64
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 83.34
SBB Research Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 24.78% | — | +41.53% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.32% | — | — | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.39% | — | — | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 6.87% | — | -23.49% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.23% | — | — | |
| 6 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 4.09% | — | +0.34% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | — | +0.11% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.89% | — | +0.18% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.69% | — | — | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.33% | — | +0.49% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.25% | — | +0.13% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | — | +0.17% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.45% | — | +22.62% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.34% | — | +0.11% | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | +0.79% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.28% | — | +0.95% | |
| 17 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.11% | — | +0.51% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | — | +0.80% | |
| 19 | RGR | Sturm Ruger & Co Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | +0.36% | |
| 22 | UVV | Universal Corp/va | 股票-其他 | 0.84% | — | — | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.73% | — | — | |
| 24 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.71% | — | — | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +0.42% | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.60% | — | +0.93% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.54% | — | — | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | — | +0.95% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | +0.19% | |
| 30 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.41% | — | — | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.39% | — | — | |
| 32 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 33 | BGS | B&g Foods Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 34 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+21.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
SBB Research Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SBB Research Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5605.2万，分布在 34 个已申报仓位之中。
SBB Research Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SBB Research Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1389.1万 (24.8%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$746.7万 (13.3%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$638.7万 (11.4%)
4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$385.3万 (6.9%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$293.3万 (5.2%)
SBB Research Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SBB Research Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SBB Research Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SBB Research Group LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 24.3%
• Information Technology: 20.6%
• Communication Services: 13.4%
• Consumer Staples: 12.3%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 10.4%
投资风格解析
SBB Research Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$52.6万，现达 US$638.7万），同时减持 VTI（-US$1369.9万，仍持有 US$746.7万）。
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