13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001697716
申报总市值
US$5602.1万
US$5602.1万
76 檔
64.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，LWM Advisory Services, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5602.1万，整体持股档数为 76 档。
在 Q1 2026，LWM Advisory Services, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 49 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，LWM Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AAPL, USFR 等）合计占整体申报市值的 64.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
T
市值: US$58.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWP
前期市值: US$155.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.19% | -4.56% | -51.61% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.77% | -0.77% | +3.33% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.78% | -3.61% | +16.22% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.56% | -3.52% | -46.24% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 4.50% | -3.77% | -71.13% | |
| 6 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 4.20% | -4.20% | EXIT | |
| 7 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 3.77% | -2.36% | -66.74% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.62% | +0.45% | -30.99% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.27% | -0.93% | -11.22% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | +0.32% | -38.55% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | +0.18% | -13.37% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.49% | -0.22% | -21.57% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.36% | +0.45% | -3.40% | |
| 14 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 1.36% | +0.82% | — | |
| 15 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.28% | -0.23% | -34.98% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | +0.56% | -7.95% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.25% | +0.63% | +124.45% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.38% | -6.94% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.08% | -27.96% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.88% | +0.06% | +87.49% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.82% | +0.40% | +1.45% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | +1.12% | -7.90% | |
| 25 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 28 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 29 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.65% | +0.37% | — | |
| 31 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.65% | — | |
| 32 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 33 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.61% | +0.35% | -5.05% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.61% | +0.27% | -1.09% | |
| 35 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.25% | -21.25% | |
| 37 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.18% | -56.17% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.05% | +122.26% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.54% | +0.74% | +65.90% | |
| 41 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -67.13% | |
| 42 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.03% | -3.25% | |
| 43 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.37% | -2.48% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.24% | -10.30% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.34% | +1.05% | |
| 46 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.47% | +0.31% | — | |
| 47 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.25% | -0.21% | |
| 48 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.46% | +0.26% | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.45% | +0.45% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LWM Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5602.1万，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (15.2%)、AAPL (8.8%)、USFR (5.8%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 15.2% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，LWM Advisory Services, LLC 共进行了 81 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 49 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 T。 本季清仓仓位包含 IWP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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