LW
Long Walk Management LP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Long Walk Management LPCIK: 0001869470
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
LONG WALK MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 68.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.98
- 持仓稳定性
- 68.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.13
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 94.72
Long Walk Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 TSM
新建仓 GLBE
减仓 UI
-23.7% -US$1731.9万
清仓 ABNB
清仓 NFLX
减仓 NU
-16.3% -US$938.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 15.30% | +15.30% | NEW | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 12.45% | +0.94% | +11.73% | |
| 3 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 11.09% | +1.70% | +49.08% | |
| 4 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 7.85% | -4.50% | -33.63% | |
| 5 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 7.76% | -4.12% | -8.90% | |
| 6 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 7.52% | +0.97% | -44.70% | |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 7.46% | -4.84% | -16.33% | |
| 8 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 6.68% | -0.21% | +8.53% | |
| 9 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 6.29% | +6.29% | NEW | |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.48% | -3.22% | -21.21% | |
| 11 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 4.18% | -6.23% | -23.69% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.81% | +3.81% | NEW | |
| 14 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +1.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.6%
近4个季度表现
+2.6%
- 标准差
- +34.2%
- 贝塔系数
- +1.93
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -30.4%
- 年化表现
- +40.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +1.32
- 信息比率
- +0.75
- 跟踪误差
- +26.3%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +129.2%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$4.4亿 | 69 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$3.4亿 | 69 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$4.5亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$4.9亿 | 89 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$9280.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$1.5亿 | 0 |
Long Walk Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Global-E Online Ltd. (GLBE); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Netflix Inc (NFLX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +15.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GLBE | Global-E Online Ltd. | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | APPF | Appfolio Inc - A | +1.7% | +49.08% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NBIS | Nebius Group N.V. | +1% | -44.70% | 减仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +11.73% | 加仓 |
| 9 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.2% | +8.53% | 加仓 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -3.2% | -21.21% | 减仓 |
| 11 | CPNG | Coupang Inc | -4.1% | -8.90% | 减仓 |
| 12 | DASH | Doordash Inc - A | -4.5% | -33.63% | 减仓 |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | -4.8% | -16.33% | 减仓 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -6% | EXIT | 清仓 |
| 16 | UI | Ubiquiti Inc | -6.2% | -23.69% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Long Walk Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Long Walk Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Long Walk Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Long Walk Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6745.7万 (15.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5490.1万 (12.4%)
3. Appfolio Inc - A (APPF) — US$4888.7万 (11.1%)
4. Doordash Inc - A (DASH) — US$3459.9万 (7.8%)
5. Coupang Inc (CPNG) — US$3421.9万 (7.8%)
Long Walk Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Long Walk Management LP 共进行了 16 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Global-E Online Ltd. (GLBE); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Netflix Inc (NFLX)
Long Walk Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Long Walk Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Communication Services: 32.2%
• Consumer Discretionary: 18.4%
• Financials: 8.8%
投资风格解析
Long Walk Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 40.1%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 1.93（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$2360.1万，现达 US$5490.1万），同时减持 DASH（-US$4987.8万，仍持有 US$3459.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/long-walk-management-lpCLI 命令
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