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Cardinal Strategic Wealth Guidance SEC 13F 投资组合（US$4.4亿，Q2 2026）
Cardinal Strategic Wealth GuidanceCIK: 0001801989
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
Cardinal Strategic Wealth Guidance在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 44.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.06
- 持仓稳定性
- 44.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72
Cardinal Strategic Wealth Guidance 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+35.9% US$4912.4万
新建仓 DYNF
新建仓 JMUB
减仓 OEF
-63.7% -US$1245.5万
减仓 EFV
-50.2% -US$1190.0万
减仓 MUB
-54.9% -US$1022.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 31.09% | +7.88% | +35.91% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 12.36% | -1.52% | -14.54% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 6.07% | -0.96% | -22.75% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.29% | -2.59% | -31.77% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.27% | +0.22% | +13.00% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.29% | +4.29% | NEW | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.88% | +3.88% | NEW | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.12% | +0.63% | -8.64% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.84% | -3.60% | -50.18% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.79% | -22.22% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 12 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.09% | +0.57% | +89.39% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.02% | -3.62% | -63.70% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.95% | -3.02% | -54.92% | |
| 15 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.95% | +0.23% | -9.10% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.73% | -0.24% | +2.43% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.70% | -0.21% | -28.41% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.60% | -1.68% | -33.61% | |
| 19 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.78% | -0.15% | -6.13% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | -1.74% | |
| 22 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.08% | -0.43% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.02% | -8.90% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.04% | -2.86% | |
| 26 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.15% | -9.08% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | -3.21% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.03% | -0.42% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | -15.73% | |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.19% | -0.02% | -2.28% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 36 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.81% | -83.78% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | -2.63% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | — | -5.31% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -9.38% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | +300.00% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -3.27% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | -23.38% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | -0.05% | |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | -0.62% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.08% | -24.19% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.07% | -0.01% | -8.66% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.06% | -0.03% | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67 | US$4.4亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 63 | US$3.8亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 83 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 57 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 93 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 65 | US$1.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$1.7亿 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 55 | US$1.2亿 | 0 |
Cardinal Strategic Wealth Guidance 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB).
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申报历史
FAQ
Cardinal Strategic Wealth Guidance 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cardinal Strategic Wealth Guidance 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Cardinal Strategic Wealth Guidance 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cardinal Strategic Wealth Guidance 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4亿 (31.1%)
2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$5452.7万 (12.4%)
3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2678.8万 (6.1%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2332.1万 (5.3%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2324.0万 (5.3%)
Cardinal Strategic Wealth Guidance 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cardinal Strategic Wealth Guidance 共进行了 64 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB)
Cardinal Strategic Wealth Guidance 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cardinal Strategic Wealth Guidance 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Health Care: 13.6%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Staples: 8.7%
• Financials: 6.5%
投资风格解析
Cardinal Strategic Wealth Guidance重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BAI（+US$568.8万，现达 US$1378.2万），同时减持 OEF（-US$1336.5万，仍持有 US$893.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cardinal-strategic-wealth-guidanceCLI 命令
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