LP
Lloyd Park, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Lloyd Park, LLCCIK: 0001909251
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8100.7万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 81
Lloyd Park, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$8100.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.72
Lloyd Park, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.83% | — | -2.34% | |
| 2 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 7.18% | — | -50.00% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.05% | — | +1.89% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.48% | — | -49.47% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.84% | — | — | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.67% | — | — | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.43% | — | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | — | +1900.00% | |
| 9 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.08% | — | -50.00% | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.92% | — | +25.86% | |
| 11 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 1.85% | — | — | |
| 12 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.79% | — | -37.57% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +0.52% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | — | +0.08% | |
| 16 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.69% | — | -12.08% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.68% | — | — | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.62% | — | +19.95% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.62% | — | +0.24% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | — | +44.76% | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | — | +45.36% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.56% | — | +85.94% | |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.54% | — | +0.66% | |
| 24 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.54% | — | -8.59% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | +69.19% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.41% | — | +3.36% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | +0.62% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.28% | — | +0.71% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | -22.95% | |
| 30 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 1.24% | — | -7.30% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -49.92% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | — | — | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.02% | — | — | |
| 34 | CGC | Canopy Growth Corporation | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | -34.30% | |
| 35 | OSH3USD | Oak Street Health Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 36 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.92% | — | +43.16% | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | — | |
| 38 | RGR | Sturm Ruger & Co Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.77% | — | — | |
| 40 | DOCUSD | Physicians Realty Trust | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 41 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 42 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 43 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | — | |
| 44 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.72% | — | +0.62% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | — | |
| 46 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | — | |
| 47 | LSXMKUSD | Liberty Media Cor-siriusxm C | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 48 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 0.60% | — | +3.96% | |
| 49 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | +0.97% | |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | — |
1–50 of 81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lloyd Park, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lloyd Park, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8100.7万，分布在 81 个已申报仓位之中。
Lloyd Park, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lloyd Park, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$877.7万 (10.8%)
2. Cme Group Inc (CME) — US$581.7万 (7.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$571.0万 (7.0%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$363.0万 (4.5%)
5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$229.8万 (2.8%)
Lloyd Park, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lloyd Park, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lloyd Park, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lloyd Park, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.5%
• Financials: 19.3%
• Health Care: 16.2%
• Consumer Staples: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 7.8%
投资风格解析
Lloyd Park, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 36 降至 14，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$46.3万，现达 US$116.2万），同时减持 IWN（-US$271.4万，仍持有 US$229.8万）。
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