LF
LifeSteps Financial, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.1亿，Q2 2026）
LifeSteps Financial, Inc.CIK: 0001801373
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 792
LifeSteps Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 792 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 34.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.74
- 持仓稳定性
- 34.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 35.12
LifeSteps Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 792 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 DFAX
+128.2% US$191.8万
减仓 NVDA
+3.8% US$162.4万
减仓 SPY
+13.1% US$703.2万
减仓 SDY
+0.2% US$20.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 792 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.26% | +0.37% | +9.11% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.26% | -0.66% | +13.08% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.72% | -0.67% | +3.80% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.85% | -0.59% | +3.19% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.08% | +22.01% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | -0.87% | -0.55% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.60% | -1.99% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.42% | +0.09% | -1.70% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.66% | +0.17% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.60% | -0.99% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.75% | -0.07% | +13.36% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.60% | -2.42% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.21% | +8.89% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.64% | -0.16% | +2.34% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.29% | -2.88% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.50% | +0.68% | +128.18% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.42% | -0.24% | -0.01% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.22% | -0.47% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.39% | +79.87% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.35% | +88.38% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.14% | +0.70% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.08% | -0.23% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.13% | +492.51% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.07% | +3.03% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.21% | +1.01% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.04% | +16.48% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.32% | -0.49% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.22% | -3.93% | |
| 30 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | +378.80% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.25% | +7.15% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.06% | +7.62% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.15% | +0.95% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.16% | +0.50% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.15% | -0.02% | |
| 36 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.49% | +0.31% | +259.62% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.14% | +71.04% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.44% | -0.11% | -1.18% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | — | +34.21% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.38% | -0.10% | -0.09% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.04% | -1.12% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.18% | -2.29% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.07% | +38.05% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | -7.99% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -5.41% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.11% | +67.11% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.23% | +2.08% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.34% | -0.10% | +0.08% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.12% | +2.71% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 792 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$1.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 89 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 85 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 441 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$9827.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$9424.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$9600.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 72 | US$8873.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$9592.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 79 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 84 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 78 | US$9478.5万 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 72 | US$8661.7万 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$8687.5万 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 93 | US$1.1亿 | 0 |
LifeSteps Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 794 项）
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申报历史
FAQ
LifeSteps Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LifeSteps Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 792 个已申报仓位之中。
LifeSteps Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LifeSteps Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3274.1万 (15.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3059.7万 (14.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1013.4万 (4.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$825.5万 (3.9%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$649.7万 (3.0%)
LifeSteps Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LifeSteps Financial, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 131 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)
LifeSteps Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LifeSteps Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.5%
• Financials: 14.3%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Consumer Staples: 7.3%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
LifeSteps Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$758.8万，现达 US$3059.7万），同时减持 INTU（-US$18.8万，仍持有 US$12.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lifesteps-financial-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get lifesteps-financial-inc