LF
LifeSteps Financial, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.1亿，Q3 2026）
LifeSteps Financial, Inc.CIK: 0001801373
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 111
LifeSteps Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.72
- 持仓稳定性
- 25.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.48
LifeSteps Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+376.6% US$378.6万
加仓 IUSB
+863.0% US$258.8万
加仓 MSFT
-3.0% US$176.3万
加仓 IVW
+101.9% US$177.9万
加仓 DYNF
+747.7% US$158.4万
加仓 AAPL
-0.7% US$117.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.78% | -0.48% | -5.81% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.17% | -0.09% | -4.93% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.68% | -0.04% | -15.12% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | +0.65% | -0.70% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.36% | +0.89% | -3.03% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.36% | -7.86% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.52% | +0.10% | -0.86% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.08% | -4.54% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.27% | +1.81% | +376.63% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.09% | -4.78% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.21% | -8.37% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.83% | +0.11% | +2.34% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.07% | -0.47% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | +0.87% | +101.88% | |
| 15 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.62% | -0.13% | -3.27% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | -3.26% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.16% | -4.68% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.21% | -7.75% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.39% | -0.03% | -0.02% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.39% | +1.24% | +862.98% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -3.67% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.11% | -15.11% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | — | -3.13% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.94% | +0.17% | -0.06% | ||
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.05% | -0.89% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.86% | +0.76% | +747.71% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -1.92% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.58% | +348.35% | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -1.40% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.03% | -6.76% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.04% | -4.42% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.20% | -0.81% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.05% | +0.45% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.04% | -1.30% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | -0.77% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.18% | -10.05% | |
| 37 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.46% | +1305.76% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | -5.11% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.22% | -30.25% | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.45% | +1296.98% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.48% | +0.04% | -7.10% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.07% | +1.11% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | -1.49% | |
| 44 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.43% | +0.39% | +1080.57% | |
| 45 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -9.82% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.42% | +0.04% | -0.16% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.08% | -1.59% | |
| 48 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.34% | +724.09% | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.32% | +515.19% | |
| 50 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.34% | +888.60% |
1–50 of 111
投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.98
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +5.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 111 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 792 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$1.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 89 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 85 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 441 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$9827.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$9424.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$9600.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 72 | US$8873.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$9592.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 79 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 84 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 78 | US$9478.5万 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 72 | US$8661.7万 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$8687.5万 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 93 | US$1.1亿 | 0 |
LifeSteps Financial, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 清仓: Pultegroup Inc (PHM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 792 项）
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申报历史
FAQ
LifeSteps Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LifeSteps Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
LifeSteps Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LifeSteps Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3098.0万 (14.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2970.5万 (14.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$981.8万 (4.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$943.4万 (4.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$705.2万 (3.4%)
LifeSteps Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LifeSteps Financial, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 120 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 清仓: Pultegroup Inc (PHM)
LifeSteps Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LifeSteps Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.2%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Consumer Staples: 7.1%
• Industrials: 6.7%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
LifeSteps Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 49.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$426.5万，现达 US$476.3万），同时减持 COST（-US$59.7万，仍持有 US$103.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lifesteps-financial-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get lifesteps-financial-inc