Lifelong Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.8亿）

CIK: 0002051717

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Lifelong Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 6.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.77
持仓稳定性: 6.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.5

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GSLC
+1.4%　-US$295.6万
减仓 SPYM
+0.6%　-US$257.4万
加仓 AVUV
-0.8%　US$171.6万
减仓 ORCL
-0.0%　-US$164.4万
加仓 STX
+96.0%　US$123.1万
加仓 DYNF
+18.5%　US$116.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 88 大持股（共 90 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	18.23%	-0.73%	+1.42%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.28%	-0.64%	+0.58%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	9.56%	+0.24%	+2.89%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	7.28%	+0.07%	+1.83%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.59%	+0.47%	-0.82%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.62%	+0.31%	+18.55%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	—	+3.51%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.23%	+10.64%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.46%	-0.29%	-1.71%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.13%	-0.24%	-17.58%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	—	+9.60%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.06%	+11.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.74%	+0.06%	-1.17%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.46%	+0.10%	+2.84%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+5.59%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.34%	-0.44%	-0.01%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.03%	+3.26%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.07%	+10.83%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.02%	+0.10%	+11.55%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+11.45%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.05%	+12.22%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+4.46%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+6.66%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.85%	+0.11%	+9.42%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-0.08%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.62%	+0.05%	+8.45%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.08%	+8.81%
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.51%	+0.33%	+96.00%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+6.79%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+7.81%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.13%	+60.31%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.45%	—	-5.92%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+8.85%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.04%	+19.67%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.32%	-0.10%	-19.38%
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	—	+1.37%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+3.63%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.23%	—	+0.47%
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.21%	—	-0.32%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.64%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.18%	—	—
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.17%	—	—
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+33.33%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	+1.48%
46	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.16%	—	-1.27%
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.16%	+0.16%	NEW
48	MMM	3m Co	股票-工业	0.15%	-0.02%	-0.03%
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.15%	—	+0.92%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	+0.13%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.77
信息比率: -0.2
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +16.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +16.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.32
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.8亿	7	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.DYNF 7.HELO 8.IVE 9.IYW 10.IAU
2025-12-31	89	US$3.8亿	21	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.IYW 7.HELO 8.IAU 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	85	US$3.4亿	44	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.IAU 10.EFV
2025-06-30	79	US$3.0亿	0	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.EFV 10.IAU
2025-03-31	68	US$2.1亿	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.QUAL 5.IVW 6.ORCL 7.DYNF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	66	US$2.2亿	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.ORCL 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.IUSB 9.EFG 10.IFRA

本季持股变动

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle Corporation (ORCL); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Grail INC (GRAL).

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	-0.82%	减仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+96.00%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+18.55%	加仓
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+2.89%	加仓
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+10.64%	加仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+60.31%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.42%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+11.55%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.84%	加仓
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+8.81%	加仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.83%	加仓
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+1.83%	加仓
13	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+11.82%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-1.17%	减仓
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+12.22%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.48%	加仓
17	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.66%	加仓
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.45%	加仓
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+11.45%	加仓
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+33.33%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+113.40%	加仓
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.85%	加仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.46%	加仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.26%	加仓
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+7.81%	加仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+5.59%	加仓
27	TGT	Target CORP	0%	+0.52%	加仓
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.16%	加仓
29	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.22%	加仓
30	MMM	3m Co	0%	-0.03%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.13%	加仓
32	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	不变
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.08%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	+19.67%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-49.08%	减仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-19.38%	减仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-17.58%	减仓
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-1.71%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.01%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.58%	加仓
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.7%	+1.42%	加仓
42	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清仓
43	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	NEW	新建仓
45	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
46	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$6860.0万 (18.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6127.3万 (16.3%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$3598.8万 (9.6%) 4. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$2738.6万 (7.3%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2480.5万 (6.6%)

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle Corporation (ORCL); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Grail INC (GRAL)

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.8% • Health Care: 16.3% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 7.0% • Financials: 6.6% • Industrials: 3.9%

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近期动向

减仓 GSLC
+1.4%　-US$295.6万
减仓 SPYM
+0.6%　-US$257.4万
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-0.0%　-US$164.4万
加仓 STX
+96.0%　US$123.1万
加仓 DYNF
+18.5%　US$116.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 88 大持股（共 90 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	18.23%	-0.73%	+1.42%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.28%	-0.64%	+0.58%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	9.56%	+0.24%	+2.89%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	7.28%	+0.07%	+1.83%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.59%	+0.47%	-0.82%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.62%	+0.31%	+18.55%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	—	+3.51%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.23%	+10.64%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.46%	-0.29%	-1.71%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.13%	-0.24%	-17.58%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	—	+9.60%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.06%	+11.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.74%	+0.06%	-1.17%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.46%	+0.10%	+2.84%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+5.59%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.34%	-0.44%	-0.01%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.03%	+3.26%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.07%	+10.83%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.02%	+0.10%	+11.55%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+11.45%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.05%	+12.22%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+4.46%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+6.66%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.85%	+0.11%	+9.42%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-0.08%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.62%	+0.05%	+8.45%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.08%	+8.81%
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.51%	+0.33%	+96.00%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+6.79%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+7.81%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.13%	+60.31%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.45%	—	-5.92%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+8.85%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.04%	+19.67%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.32%	-0.10%	-19.38%
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	—	+1.37%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+3.63%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.23%	—	+0.47%
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.21%	—	-0.32%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.64%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.18%	—	—
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.17%	—	—
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+33.33%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	+1.48%
46	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.16%	—	-1.27%
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.16%	+0.16%	NEW
48	MMM	3m Co	股票-工业	0.15%	-0.02%	-0.03%
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.15%	—	+0.92%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	+0.13%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.77
信息比率: -0.2
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +16.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +16.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.32
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.8亿	7	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.DYNF 7.HELO 8.IVE 9.IYW 10.IAU
2025-12-31	89	US$3.8亿	21	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.IYW 7.HELO 8.IAU 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	85	US$3.4亿	44	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.IAU 10.EFV
2025-06-30	79	US$3.0亿	0	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.EFV 10.IAU
2025-03-31	68	US$2.1亿	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.QUAL 5.IVW 6.ORCL 7.DYNF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	66	US$2.2亿	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.ORCL 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.IUSB 9.EFG 10.IFRA

本季持股变动

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	-0.82%	减仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+96.00%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+18.55%	加仓
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+2.89%	加仓
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+10.64%	加仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+60.31%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.42%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+11.55%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.84%	加仓
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+8.81%	加仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.83%	加仓
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+1.83%	加仓
13	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+11.82%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-1.17%	减仓
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+12.22%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.48%	加仓
17	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.66%	加仓
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.45%	加仓
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+11.45%	加仓
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+33.33%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+113.40%	加仓
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.85%	加仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.46%	加仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.26%	加仓
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+7.81%	加仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+5.59%	加仓
27	TGT	Target CORP	0%	+0.52%	加仓
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.16%	加仓
29	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.22%	加仓
30	MMM	3m Co	0%	-0.03%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.13%	加仓
32	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	不变
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.08%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	+19.67%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-49.08%	减仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-19.38%	减仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-17.58%	减仓
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-1.71%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.01%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.58%	加仓
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.7%	+1.42%	加仓
42	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清仓
43	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	NEW	新建仓
45	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
46	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看