13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
85 檔
47.7%
Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.3亿，分散于 85 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 20 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 GSLC, SPYM, JBND 等）合计占整体申报市值的 47.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 21.10% | -0.09% | +0.57% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.53% | +3.14% | +0.98% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 10.27% | -0.77% | +12.69% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.76% | -0.18% | +3.19% | |
| 5 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.71% | +0.12% | -1.54% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.13% | +10.62% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.16% | -11.40% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.71% | -0.95% | +9.84% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.43% | -0.34% | +2.67% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -1.57% | +7.28% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.14% | -0.03% | +7.08% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | +0.26% | -0.66% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | -0.24% | +11.93% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.50% | -1.31% | +5.84% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.17% | +0.54% | +3.10% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | +0.02% | +1.32% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | +6.03% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -1.92% | +13.62% | |
| 19 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.92% | -0.25% | +5.61% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +2.62% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +0.68% | |
| 22 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.24% | +6.57% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.04% | +3.49% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +5.47% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | -0.45% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.27% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.96% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +7.80% | |
| 29 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.35% | +9.51% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.41% | -0.35% | +8.03% | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.45% | EXIT | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +1.25% | |
| 33 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.28% | +5.83% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.07% | -0.43% | |
| 35 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.51% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.22% | +0.01% | -1.00% | |
| 37 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.02% | +0.04% | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -4.50% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.01% | +0.20% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -2.61% | |
| 42 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.18% | -0.29% | — | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +1.84% | |
| 45 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 46 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.16% | -0.07% | +0.29% | |
| 47 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | -0.52% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +25.94% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | -0.44% | |
| 50 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：GSLC (21.1%)、SPYM (18.5%)、JBND (10.3%)。其中最大持股仓位 GSLC 占据整体投资组合约 21.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JBND
市值: US$3454.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EMXC
前期市值: US$200.2万
在 Q3 2025 季度中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JBND。 本季清仓仓位包含 EMXC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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