13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002051717
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
88 檔
51.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$4.3亿，整体持股档数为 88 档。
在 Q1 2026，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 53 个既有持股进行加仓（合计增持 57 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 GSLC, SPYM, JBND 等）合计占整体申报市值的 51.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 18.23% | -0.09% | +1.42% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.28% | +3.14% | +0.58% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 9.56% | -0.77% | +2.89% | |
| 4 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 7.28% | -0.26% | +1.83% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.59% | -0.18% | -0.82% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.62% | -0.03% | +18.55% | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.13% | +3.51% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.48% | -0.24% | +10.64% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.46% | +0.12% | -1.71% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.13% | -0.34% | -17.58% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.05% | +0.26% | +9.60% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.01% | -1.92% | +11.82% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.74% | -1.57% | -1.17% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.46% | -1.31% | +2.84% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.39% | -0.95% | +5.59% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.16% | -0.01% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | +3.26% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.02% | +10.83% | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.02% | +0.35% | +11.55% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.98% | -0.25% | +11.45% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.04% | +12.22% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.93% | +0.54% | +4.46% | |
| 23 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.24% | +6.66% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.16% | +9.42% | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | -0.08% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +8.45% | |
| 27 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.19% | +8.81% | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.51% | -0.29% | +96.00% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | +6.79% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | -0.35% | +7.81% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.07% | +60.31% | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.28% | -5.92% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 34 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +19.67% | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -19.38% | |
| 37 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.37% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +3.63% | |
| 39 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | +0.47% | |
| 40 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -0.32% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.64% | |
| 42 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.18% | -0.08% | — | |
| 43 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +33.33% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.04% | +1.48% | |
| 46 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.02% | -1.27% | |
| 47 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.16% | +0.10% | — | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | -0.03% | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.92% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +0.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 88 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：GSLC (18.2%)、SPYM (16.3%)、JBND (9.6%)。其中最大持股仓位 GSLC 占据整体投资组合约 18.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
GBIL
市值: US$59.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ORCL
前期市值: US$141.3万
在 Q1 2026 季度中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 共进行了 82 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 53 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GBIL。 本季清仓仓位包含 ORCL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。