13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
68 檔
33.3%
截至 Q1 2025 季度末，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$4.3亿，全数申报仓位共有 68 档。
在 Q1 2025 期间，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 GSLC, SPYM, IYW 等）合计占整体申报市值的 33.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 27.45% | -0.09% | -0.71% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.94% | +3.14% | -0.70% | |
| 3 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 6.28% | +0.12% | -0.02% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.05% | -0.95% | +9.20% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.68% | +0.26% | +1.60% | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.62% | -0.16% | +0.02% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.42% | -0.03% | +4.92% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.01% | +0.54% | -0.34% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.24% | +41.35% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | -1.57% | -14.87% | |
| 11 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.68% | — | -12.29% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.07% | +3.38% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.45% | +0.02% | -0.51% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.16% | +0.03% | +5.01% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -43.06% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.01% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.83% | -1.31% | +71.26% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -10.92% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -4.88% | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.04% | +7.81% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.02% | +0.51% | |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -1.92% | — | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.58% | -0.35% | +4.68% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -11.31% | |
| 26 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.24% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +0.51% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.28% | +79.74% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.07% | +0.91% | |
| 30 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.34% | +0.01% | +0.12% | |
| 32 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +20.77% | |
| 33 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.31% | +0.10% | -35.91% | |
| 34 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.02% | +22.75% | |
| 35 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +30.40% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +44.07% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.25% | +0.04% | -0.85% | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +17.73% | |
| 39 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | +20.44% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | +1.06% | |
| 41 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | +4.18% | |
| 42 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -1.50% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +3.70% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.01% | -71.60% | |
| 45 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.38% | |
| 47 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +14.98% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | +0.78% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | — | -14.70% | |
| 50 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -11.14% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：GSLC (27.4%)、SPYM (26.9%)、IYW (6.3%)。其中最大持股仓位 GSLC 占据整体投资组合约 27.4% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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