LP
Life Planning Partners, Inc 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Life Planning Partners, IncCIK: 0001910934
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
Life Planning Partners, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 9.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.01
- 持仓稳定性
- 9.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.32
Life Planning Partners, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VXUS
新建仓 GOOG
减仓 TSLA
-76.5% -US$76.5万
加仓 VTI
-2.3% US$95.8万
加仓 ITOT
-8.4% US$142.0万
减仓 SUB
-7.5% -US$44.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 19.74% | +0.55% | -8.40% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.88% | -0.34% | -7.71% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.34% | +0.56% | -2.33% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.56% | +0.23% | -8.94% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.03% | -8.28% | |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.99% | -0.45% | -7.54% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.35% | -0.07% | -0.80% | |
| 8 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.73% | +0.01% | +2.79% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.18% | — | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.46% | -0.41% | -11.99% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.07% | — | -7.13% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.01% | +0.10% | — | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.12% | -5.40% | |
| 14 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | +2.04% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.06% | -7.74% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.61% | -0.11% | -4.07% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.21% | -21.82% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.48% | -0.06% | -6.96% | |
| 19 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.26% | -13.93% | |
| 20 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.03% | -2.76% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | -7.71% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.10% | -0.13% | -7.88% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.01% | -0.43% | -31.51% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.17% | -23.62% | |
| 25 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | -0.91% | |
| 26 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.02% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.03% | -7.94% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | -6.07% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -7.00% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.83% | +0.11% | +17.26% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -4.07% | |
| 32 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -8.95% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -5.21% | |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.78% | +0.05% | — | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -3.54% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | -2.97% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | -15.80% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -0.35% | |
| 41 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.46% | +0.10% | +27.67% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -1.87% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 45 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 46 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -2.84% | |
| 47 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | -4.04% | |
| 49 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.32% | -0.09% | -20.87% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +18.08% |
1–50 of 71
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Life Planning Partners, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Life Planning Partners, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Life Planning Partners, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Life Planning Partners, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Life Planning Partners, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2656.0万 (19.7%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1060.5万 (7.9%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$853.1万 (6.3%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$614.1万 (4.6%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$576.5万 (4.3%)
Life Planning Partners, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Life Planning Partners, Inc 共进行了 57 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Life Planning Partners, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Life Planning Partners, Inc 的主要板块分布如下：
• Industrials: 44.2%
• Information Technology: 22.3%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 10.4%
• Health Care: 6.2%
• Consumer Discretionary: 4.2%
投资风格解析
Life Planning Partners, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 12.3%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.2% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$75.1万，现达 US$614.1万），同时减持 TSLA（-US$98.3万，仍持有 US$27.7万）。
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