CIK: 0001910934
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68
Life Planning Partners, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 5.0%。
Life Planning Partners, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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减仓 ITOT
-0.1% -US$112.2万
减仓 VTI
-0.7% -US$39.3万
加仓 XPO
0.0% US$37.4万
加仓 VEA
+3.0% US$30.5万
加仓 IEMG
+1.5% US$28.9万
加仓 DFAI
+10.7% US$23.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 19.19% | -0.93% | -0.06% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.22% | +0.06% | -0.06% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.78% | -0.32% | -0.65% | |
| 4 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 4.44% | -0.02% | -0.08% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.33% | +0.20% | +1.53% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.31% | +0.21% | +3.04% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.42% | +0.13% | +5.24% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.87% | -0.04% | -0.23% | |
| 9 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.72% | — | +0.21% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.04% | -0.67% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.07% | +0.03% | +1.36% | |
| 12 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.92% | +0.08% | +5.40% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.91% | — | — | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.04% | +2.94% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.05% | +4.12% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.09% | +4.22% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.72% | -0.06% | -2.04% | |
| 18 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.14% | -6.16% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.54% | +0.18% | +10.73% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.44% | +0.16% | +9.73% | |
| 21 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.14% | +11.27% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | -0.20% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | — | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.06% | +11.97% | |
| 25 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | +2.37% | |
| 26 | XPO | Xpo INC | 股票-工业 | 0.95% | +0.29% | — | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -0.42% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.04% | +1.00% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.01% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.28% | |
| 31 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -1.79% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.17% | — | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -0.26% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.03% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.16% | -19.16% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -5.44% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.72% | -0.02% | -0.73% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +0.03% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 42 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -7.54% | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 44 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 45 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 47 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | +0.04% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.08% | +0.11% |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
Life Planning Partners, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -0.06%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
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