LP
Life Planning Partners, Inc 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Life Planning Partners, IncCIK: 0001910934
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 69
Life Planning Partners, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 11.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.44
- 持仓稳定性
- 11.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.99
Life Planning Partners, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFNM
+265.3% US$117.2万
加仓 ITOT
-4.2% -US$79.9万
减仓 FMUN
-55.7% -US$114.3万
清仓 PH
清仓 GOOG
加仓 VTEB
+64.6% US$61.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 20.57% | +0.83% | -4.18% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.14% | +0.26% | -4.18% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.47% | +0.13% | -6.04% | |
| 4 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 4.32% | +0.33% | +2.48% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.31% | -0.25% | -10.29% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.02% | -6.57% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.05% | -0.30% | -9.55% | |
| 8 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.75% | +0.02% | -6.11% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.22% | -14.75% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.16% | +0.15% | — | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.07% | — | -6.21% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.04% | -0.42% | -19.01% | |
| 13 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.00% | +0.10% | -0.48% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.03% | -6.59% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.04% | -5.19% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.79% | +0.18% | +9.63% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.11% | -7.94% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.42% | -0.06% | -10.68% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.55% | +64.59% | |
| 20 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.31% | +0.96% | +265.29% | |
| 21 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | -7.84% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | -8.16% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.11% | +0.28% | +33.79% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | -4.29% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -9.26% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.05% | -3.81% | |
| 27 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | -9.07% | |
| 28 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.07% | — | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +4.32% | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.86% | -0.24% | -22.96% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -5.42% | |
| 32 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -5.58% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -9.71% | |
| 34 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -4.35% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +0.03% | |
| 36 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.80% | -55.67% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.63% | -0.23% | -31.14% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -7.96% | |
| 39 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +8.39% | |
| 40 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -1.04% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.24% | -38.94% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | +25.74% | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -16.51% | |
| 45 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +0.81% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +0.04% | |
| 49 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +34.4%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 69 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 71 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 68 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 166 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 263 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1953 | US$8730.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1938 | US$8893.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1884 | US$9823.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1850 | US$9932.7万 | 0 |
Life Planning Partners, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 股数 +265.29%.
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申报历史
FAQ
Life Planning Partners, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Life Planning Partners, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Life Planning Partners, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Life Planning Partners, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2576.1万 (20.6%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1019.4万 (8.1%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$810.6万 (6.5%)
4. Ishares Short-term National (SUB) — US$540.7万 (4.3%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$539.7万 (4.3%)
Life Planning Partners, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Life Planning Partners, Inc 共进行了 57 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 股数 +265.29%
Life Planning Partners, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Life Planning Partners, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Industrials: 31.0%
• Financials: 14.8%
• Health Care: 9.3%
• Energy: 4.8%
• Consumer Discretionary: 4.8%
投资风格解析
Life Planning Partners, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LQD（+US$44.6万，现达 US$139.2万），同时减持 FMUN（-US$142.2万，仍持有 US$80.0万）。
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