LF
Leverty Financial Group, LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Leverty Financial Group, LLCCIK: 0001908386
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 48
Leverty Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.54
- 持仓稳定性
- 15.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 73.52
Leverty Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.164——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JPIE
+335.8% US$3355.5万
减仓 CGCB
-32.1% -US$1497.4万
减仓 IVV
-3.0% -US$159.6万
减仓 JMUB
-47.6% -US$576.5万
加仓 TAFM
+217.1% US$378.6万
加仓 CGMU
+79.7% US$320.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 34.96% | -2.64% | -3.02% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.16% | +0.26% | +8.62% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.00% | +5.99% | +335.81% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.71% | +0.03% | +14.78% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 6.98% | -0.07% | +7.86% | |
| 6 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.15% | +2.49% | |
| 7 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 5.03% | -3.24% | -32.09% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.67% | -0.29% | +0.82% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.07% | +2.36% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | +3.37% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.42% | +0.53% | +79.74% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.21% | +0.23% | +32.76% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.07% | -2.09% | |
| 14 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 1.04% | +0.66% | +217.12% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.02% | -1.19% | -47.56% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.99% | +0.40% | +76.55% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -0.15% | |
| 18 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.38% | -0.03% | -0.59% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.08% | -7.16% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -3.70% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -3.03% | |
| 22 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | -0.20% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | +43.45% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -2.26% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +2.37% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | -0.47% | |
| 31 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.07% | +0.02% | +6.67% | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.02% | -31.80% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | — | -0.23% | |
| 37 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +30.28% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 39 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.05% | -0.01% | -5.94% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 42 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.02% | -27.92% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -0.28% | |
| 46 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 47 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.91
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +3.72
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +5.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 48 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 49 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 44 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 44 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$1.3亿 | 0 |
Leverty Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM).
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申报历史
FAQ
Leverty Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Leverty Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Leverty Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.9亿 (35.0%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6667.7万 (12.2%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4388.5万 (8.0%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4230.2万 (7.7%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3829.9万 (7.0%)
Leverty Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Leverty Financial Group, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM)
Leverty Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Leverty Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 52.8%
• Materials: 23.7%
• Information Technology: 13.7%
• Consumer Discretionary: 4.7%
• Health Care: 2.8%
• Utilities: 2.4%
投资风格解析
Leverty Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 52.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA（+US$1113.3万，现达 US$6667.7万），同时减持 CGCB（-US$1672.5万，仍持有 US$2756.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/leverty-financial-group-llcCLI 命令
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