13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001908386
申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
49 檔
68.0%
在 Q2 2026 申报期间，Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.5亿，共持有 49 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Leverty Financial Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 23 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Leverty Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, CGCB 等）合计占整体申报市值的 68.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 37.60% | -2.64% | +0.20% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.90% | +0.26% | +3.28% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 8.27% | -3.24% | -3.66% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.68% | +0.03% | +3.17% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 7.05% | -0.07% | -0.01% | |
| 6 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.15% | +1.89% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.96% | -0.29% | -2.40% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.07% | +2.50% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.21% | -1.19% | -8.12% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.01% | +5.99% | — | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +0.76% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.21% | -0.07% | -1.67% | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.98% | +0.23% | +30.86% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -0.92% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.89% | +0.53% | +16.19% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.59% | +0.40% | -1.93% | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.41% | -0.03% | +7.96% | |
| 18 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 0.38% | +0.66% | +33.70% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.08% | -2.04% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -17.05% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -11.19% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 23 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.13% | — | -10.73% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -1.49% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | -7.78% | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 29 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.02% | +5.43% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.07% | — | +3.18% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 34 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | — | +0.24% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +300.00% | |
| 40 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leverty Financial Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (37.6%)、IEFA (11.9%)、CGCB (8.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 37.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JPIE
市值: US$1033.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HWKN
前期市值: US$32.3万
在 Q2 2026 季度中，Leverty Financial Group, LLC 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPIE。 本季清仓仓位包含 HWKN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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