13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.1亿
US$5.1亿
44 檔
64.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Leverty Financial Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5.1亿，整体持股档数为 44 档。
Leverty Financial Group, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Leverty Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, CGCB 等）合计占整体申报市值的 64.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 37.23% | +0.37% | +2.47% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.29% | -0.39% | +1.91% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 9.80% | -1.53% | +6.61% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.42% | +0.26% | +1.83% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 6.75% | +0.30% | +0.85% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.79% | -0.83% | — | |
| 7 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.01% | +5.31% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.11% | +28.27% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.49% | +7.08% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.02% | +1.64% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.01% | -4.80% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | -0.67% | |
| 13 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +99.80% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.85% | +0.13% | +164.56% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.61% | -0.02% | +1.04% | |
| 16 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.41% | — | -0.20% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.01% | -14.38% | |
| 18 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 0.31% | +0.07% | -39.11% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | +2.36% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +6.60% | |
| 21 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.53% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | +0.33% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -3.34% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | +47.23% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.04% | — | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.01% | -10.32% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.08% | — | -7.50% | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.08% | — | +17.17% | |
| 30 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | +25.16% | |
| 31 | HWKN | Hawkins Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 32 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.07% | — | -16.11% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +14.86% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.05% | +0.01% | +1.67% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 39 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 40 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 44 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leverty Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.1亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (37.2%)、IEFA (12.3%)、CGCB (9.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 37.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JPST
市值: US$2615.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HIMU
前期市值: US$43.6万
在 Q1 2026 季度中，Leverty Financial Group, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPST。 本季清仓仓位包含 HIMU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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