13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.1亿
US$5.1亿
43 檔
39.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Leverty Financial Group, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$5.1亿。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Leverty Financial Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Leverty Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHF, CGCB 等）合计占整体申报市值的 39.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 34.13% | +0.11% | +45.35% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 19.96% | -0.02% | +3.33% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 14.58% | -1.53% | — | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.82% | +0.37% | +1.89% | |
| 5 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 3.23% | +0.07% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.56% | -0.01% | +1.27% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.01% | +438.79% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.26% | -5.91% | |
| 9 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.79% | +0.02% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.07% | +5.79% | |
| 11 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.19% | -0.02% | +15.21% | |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.75% | — | -4.79% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +11.96% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.01% | -0.87% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.40% | +0.13% | — | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -73.76% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -22.41% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | — | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -10.28% | |
| 20 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -5.93% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -5.68% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.18% | — | — | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | — | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.39% | -1.86% | |
| 25 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.10% | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | +29.67% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — | |
| 32 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.11% | +0.05% | NEW | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.49% | — | |
| 34 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | -3.32% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 37 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 38 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.09% | — | +18.64% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.01% | +10.65% | |
| 40 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 41 | ETHUUSD | 2x Ether ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +85.81% | |
| 42 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 43 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leverty Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.1亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (34.1%)、SCHF (20.0%)、CGCB (14.6%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 34.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGCB
市值: US$3566.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JEPI
前期市值: US$2955.9万
在 Q1 2025 季度中，Leverty Financial Group, LLC 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGCB。 本季清仓仓位包含 JEPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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