13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.1亿
US$5.1亿
48 檔
64.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Leverty Financial Group, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$5.1亿。该机构在本季度申报了 48 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Leverty Financial Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Leverty Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, CGCB 等）合计占整体申报市值的 64.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 41.18% | +0.37% | +12.39% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.88% | -0.39% | +5.72% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 10.03% | -1.53% | +0.96% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.70% | +0.26% | +1.84% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 6.97% | +0.30% | +0.08% | |
| 6 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 5.75% | +0.01% | +0.35% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.11% | +4.14% | |
| 8 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.49% | -5.17% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.02% | +0.24% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.45% | -0.01% | -0.36% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -0.23% | |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.72% | -0.02% | +0.32% | |
| 13 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | +975.20% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +45.57% | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.44% | — | +19.43% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.01% | -27.88% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.35% | +0.13% | +46.94% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 19 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -8.75% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +58.56% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +41.49% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -12.55% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.01% | -32.76% | |
| 24 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -15.13% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.10% | — | -0.16% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.04% | +6.35% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 29 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | -22.39% | |
| 31 | HWKN | Hawkins Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 32 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 33 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.07% | — | -30.30% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.07% | — | -3.43% | |
| 35 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.07% | -0.01% | +28.17% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | -0.73% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.07% | +0.05% | NEW | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.06% | — | — | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | -0.48% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.06% | -0.05% | EXIT | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | -1.07% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.05% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | +0.04% | NEW | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 46 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 48 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Leverty Financial Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.1亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (41.2%)、IEFA (12.9%)、CGCB (10.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 41.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SOLV
市值: US$31.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EXK
前期市值: US$21.9万
在 Q4 2025 季度中，Leverty Financial Group, LLC 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SOLV。 本季清仓仓位包含 EXK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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