LG
Leslie Global Wealth, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Leslie Global Wealth, LLCCIK: 0001954832
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85
Leslie Global Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 33.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.67
- 持仓稳定性
- 32.97
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 81.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.77
Leslie Global Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPTI
新建仓 IUSB
减仓 SPYV
+1.0% US$237.4万
新建仓 SPIB
新建仓 SPMB
减仓 SPYM
-3.0% US$301.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.61% | -1.98% | -1.93% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.80% | -2.92% | +0.98% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.51% | -2.47% | -3.01% | |
| 4 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.32% | +5.32% | NEW | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.77% | -1.29% | -3.42% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.44% | +25.66% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | -0.54% | +1.89% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 10 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 11 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.76% | -0.66% | -42.18% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.71% | -0.49% | -10.13% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.67% | -0.78% | -12.23% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.56% | -1.03% | +12.87% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.41% | -0.25% | +0.04% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.74% | -12.57% | |
| 17 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 1.40% | -0.44% | +2.23% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.27% | -0.23% | -5.34% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 20 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.05% | -0.27% | +5.89% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.27% | -4.38% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.13% | +2.72% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.22% | +0.07% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.10% | +0.16% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +6.60% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.14% | +2.89% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.18% | -15.76% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | +0.21% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.01% | +1.28% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | +3.62% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | — | +9.23% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.05% | -2.81% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.11% | +2.25% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.03% | +0.77% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.06% | -2.64% | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.05% | +1.50% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.10% | +1.02% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | +11.72% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.24% | +0.13% | -1.97% | |
| 42 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.06% | -4.49% | |
| 43 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.09% | -17.17% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.06% | +0.28% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.10% | -1.09% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.07% | -2.03% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.01% | +20.19% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.06% | -0.36% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.04% | +0.63% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +12.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Leslie Global Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB).
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申报历史
FAQ
Leslie Global Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Leslie Global Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Leslie Global Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Leslie Global Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3752.2万 (14.6%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3031.2万 (11.8%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2954.8万 (11.5%)
4. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1366.8万 (5.3%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1225.7万 (4.8%)
Leslie Global Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Leslie Global Wealth, LLC 共进行了 86 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB)
Leslie Global Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Leslie Global Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Financials: 8.2%
• Industrials: 8.0%
• Communication Services: 7.3%
• Real Estate: 6.8%
• Health Care: 6.6%
投资风格解析
Leslie Global Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYV（+US$251.4万，现达 US$3031.2万），同时减持 IAU（-US$95.6万，仍持有 US$658.5万）。
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