MC
Miller Capital Partners, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Miller Capital Partners, Inc.CIK: 0002111377
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 258
Miller Capital Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 26.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.87
- 持仓稳定性
- 26.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.71
Miller Capital Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 258 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-3.3% US$2111.5万
加仓 ASML
-0.1% US$490.7万
清仓 HON
减仓 COST
-0.3% -US$48.1万
加仓 DELL
0.0% US$226.9万
减仓 MSFT
-2.3% -US$10.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 258 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 16.78% | +6.22% | -3.32% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.69% | +1.02% | -0.05% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.46% | -0.05% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.70% | -0.56% | +7.26% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.73% | -0.87% | -0.32% | |
| 6 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.66% | -0.20% | +1.89% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.66% | -2.32% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.89% | -0.34% | — | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.82% | +0.11% | +0.70% | |
| 10 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.26% | +31.69% | |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.01% | -1.78% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.64% | -0.21% | — | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.62% | +900.00% | |
| 14 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.53% | +0.24% | -3.64% | |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.27% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | -0.09% | +1.90% | |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.43% | +0.76% | — | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.18% | +1.75% | |
| 19 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.41% | -0.32% | +2.84% | |
| 20 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.40% | -0.31% | -1.77% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.10% | -0.20% | |
| 22 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.33% | -0.15% | — | |
| 23 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 1.23% | -0.06% | +4.80% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.10% | — | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.04% | — | |
| 26 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.99% | -0.21% | +1.13% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.96% | +0.04% | +15.12% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.92% | -0.18% | +2.61% | |
| 29 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.88% | -0.46% | -2.49% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +0.96% | |
| 32 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.16% | -0.54% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.41% | -5.22% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.09% | -0.27% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.03% | -3.87% | |
| 36 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.78% | -0.15% | — | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.49% | -2.22% | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.17% | -1.57% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.67% | +0.07% | +17.09% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +4.58% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | +0.11% | +6.95% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.15% | — | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.08% | +11.99% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.16% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | -0.72% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.06% | -4.36% | |
| 50 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -2.77% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +22.8%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +25.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.06
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +15.7%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -1.42
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Miller Capital Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Proshares Ultra Solana ETF (SLONUSD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 264 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Miller Capital Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Miller Capital Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 258 个已申报仓位之中。
Miller Capital Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Miller Capital Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$4309.0万 (16.8%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1461.6万 (5.7%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$982.9万 (3.8%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$949.0万 (3.7%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$701.2万 (2.7%)
Miller Capital Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Miller Capital Partners, Inc. 共进行了 92 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Proshares Ultra Solana ETF (SLONUSD)
Miller Capital Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Miller Capital Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.9%
• Industrials: 12.6%
• Financials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 5.1%
• Consumer Staples: 5.0%
投资风格解析
Miller Capital Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 25.1%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$2525.3万，现达 US$4309.0万），同时减持 MSFT（-US$215.0万，仍持有 US$663.4万）。
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