LS
Lesa Sroufe & Co 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Lesa Sroufe & CoCIK: 0001492162
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 68
Lesa Sroufe & Co在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 24.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.61
- 持仓稳定性
- 24.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.38
Lesa Sroufe & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TTE
清仓 VIV
新建仓 MBLY
加仓 FLR
+43.7% US$178.0万
加仓 ALK
+4.1% US$147.9万
加仓 HTLD
+3.4% US$122.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 67 大持股（共 68 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.27% | +0.02% | -4.92% | |
| 2 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 5.60% | -0.40% | +3.16% | |
| 3 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 5.01% | -0.60% | +2.60% | |
| 4 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 4.81% | -0.60% | +3.59% | |
| 5 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 4.26% | +0.62% | -3.09% | |
| 6 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 股票-其他 | 3.90% | +0.60% | +3.26% | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 3.79% | -0.70% | +2.85% | |
| 8 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 3.41% | -0.66% | +2.73% | |
| 9 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 3.37% | +0.41% | +3.25% | |
| 10 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 3.35% | +0.39% | +2.92% | |
| 11 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 3.34% | +1.37% | +43.70% | |
| 12 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 3.26% | +1.15% | +4.10% | |
| 13 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 2.97% | -0.54% | +2.93% | |
| 14 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 2.83% | -0.32% | +3.37% | |
| 15 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 2.75% | -0.35% | +3.08% | |
| 16 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 2.58% | +0.95% | +3.43% | |
| 17 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 2.56% | +0.35% | +3.02% | |
| 18 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 19 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 2.40% | -0.27% | +2.66% | |
| 20 | TPC | Tutor Perini CORP | 股票-其他 | 2.33% | +0.34% | +4.17% | |
| 21 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 2.32% | -0.25% | +2.57% | |
| 22 | INVX | Innovex International Inc | 股票-其他 | 2.23% | +0.19% | +2.74% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.19% | +0.16% | — | |
| 24 | NWE | Northwestern Energy Group In | 股票-公用事业 | 2.14% | +0.31% | +2.96% | |
| 25 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 2.01% | -0.37% | +3.45% | |
| 26 | HE | Hawaiian Electric Inds | 股票-公用事业 | 1.93% | -0.03% | +3.26% | |
| 27 | SJT | San Juan Basin Royalty Tr | 股票-其他 | 1.33% | +0.19% | +67.57% | |
| 28 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 1.33% | +0.06% | +3.97% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.20% | +0.02% | |
| 30 | SWBI | Smith & Wesson Brands Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.10% | +3.02% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.06% | +232.95% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.05% | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.08% | -3.37% | |
| 35 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 39 | BKUTK | Bank Utica N Y | 股票-其他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.01% | +16.22% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.10% | — | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 47 | GAFFX | Amer Fnd Grw Fd Of Am-f3 | 股票-其他 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 48 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+45.2%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +15.1%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +30.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.7
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +1.83
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +14.9%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +80%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +5.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 68 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 69 | US$1.5亿 | 98 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$1.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$9801.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$9325.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$9370.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$9893.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$9020.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$8316.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$9960.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$9964.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 71 | US$9395.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 72 | US$1.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$9004.2万 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$8367.8万 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 64 | US$7183.9万 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$7526.7万 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 62 | US$1.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 61 | US$1.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 62 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 60 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 62 | US$1.3亿 | 20 | 178468r267077m3g54050 | |
| 2018 Q2 | 62 | US$1.4亿 | 19 | 178468r267077m3g54050 | |
| 2018 Q1 | 58 | US$1.3亿 | 34 | 1g540502y2573f305946k | |
| 2017 Q4 | 44 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 41 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 39 | US$1.1亿 | 70 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 43 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 44 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 43 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 41 | US$1.0亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 41 | US$9702.6万 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 39 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 42 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 42 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 45 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 41 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2014 Q2 | 43 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 44 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 44 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$1.7亿 | 0 |
Lesa Sroufe & Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: TotalEnergies SE (TTE); 清仓: Telefonica Brasil-adr (VIV); 新建仓: Mobileye Global Inc-a (MBLY); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT).
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申报历史
FAQ
Lesa Sroufe & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lesa Sroufe & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
Lesa Sroufe & Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lesa Sroufe & Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$879.7万 (6.3%)
2. Newmont CORP (NEM) — US$785.0万 (5.6%)
3. AngloGold Ashanti plc (AU) — US$702.9万 (5.0%)
4. Pan American Silver CORP (PAAS) — US$674.6万 (4.8%)
5. M & T Bank CORP (MTB) — US$596.8万 (4.3%)
Lesa Sroufe & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lesa Sroufe & Co 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: TotalEnergies SE (TTE); 清仓: Telefonica Brasil-adr (VIV); 新建仓: Mobileye Global Inc-a (MBLY); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT)
Lesa Sroufe & Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lesa Sroufe & Co 的主要板块分布如下：
• Materials: 35.4%
• Information Technology: 12.7%
• Industrials: 11.2%
• Energy: 10.3%
• Utilities: 10.2%
• Financials: 6.8%
投资风格解析
Lesa Sroufe & Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.5%，跑赢 S&P 500 15.1 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.4% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALK（+US$274.9万，现达 US$457.7万），同时减持 HL（-US$511.3万，仍持有 US$396.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lesa-sroufe-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get lesa-sroufe-co