LC
Legend Capital Advisors LLC SEC 13F 投资组合（US$1.8亿，Q2 2026）
Legend Capital Advisors LLCCIK: 0002111719
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Legend Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 27.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.4
- 持仓稳定性
- 27.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.12
Legend Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 SNOW
-19.9% US$1662.5万
加仓 AMD
+1.6% US$477.2万
减仓 NU
0.0% -US$140.7万
加仓 PANW
+419.7% US$264.0万
减仓 META
0.0% -US$24.3万
加仓 CRWD
+9.8% US$185.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 34.81% | +5.21% | -19.93% | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 10.13% | -2.38% | — | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.44% | -1.41% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.01% | +0.41% | +0.59% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.96% | +2.39% | +1.64% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.24% | -0.17% | -3.73% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.11% | -0.03% | +0.01% | |
| 8 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 2.56% | -0.47% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.08% | +3.88% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.88% | +0.87% | +9.80% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | — | +0.35% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.14% | +1.70% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.52% | +29.33% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.58% | +1.42% | +419.72% | |
| 15 | TMC | Tmc THE Metals Co Inc | 股票-其他 | 1.48% | -0.40% | -4.99% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.18% | — | |
| 17 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 1.22% | +0.23% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.37% | -4.79% | |
| 19 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.74% | -0.81% | -22.99% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.20% | -14.63% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.29% | — | |
| 22 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | +21.09% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.16% | +0.04% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.24% | +2.55% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.10% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | +4.74% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | -14.56% | |
| 35 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | +2.36% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 40 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.03% | +0.30% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | -17.05% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.20% | +0.11% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -3.17% | |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.7%
近4个季度表现
+36.3%
- 标准差
- +41.9%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- +40.7%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +85.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +6.43
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.59
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +33.45
- 信息比率
- +1.27
- 跟踪误差
- +35.7%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- +0.96
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +8.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Legend Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vistance Networks Inc (VISN); 清仓: Antero Resources CORP (AR); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX).
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申报历史
FAQ
Legend Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legend Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Legend Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legend Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Snowflake Inc (SNOW) — US$6397.9万 (34.8%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$1860.9万 (10.1%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1551.0万 (8.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$920.4万 (5.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$728.1万 (4.0%)
Legend Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legend Capital Advisors LLC 共进行了 124 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 98 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vistance Networks Inc (VISN); 清仓: Antero Resources CORP (AR); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX)
Legend Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legend Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.9%
• Communication Services: 19.8%
• Financials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Health Care: 2.8%
• Energy: 1.2%
投资风格解析
Legend Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 85.8%，跑赢 S&P 500 40.7 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 54.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$24.5万，现达 US$71.3万），同时减持 NU（-US$470.8万，仍持有 US$1860.9万）。
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