BXM Wealth LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002052379

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 131

BXM Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 12.06
持仓稳定性: 16.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.76
多样化: 100
仓位均衡度: 82.76

BXM Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-86.9%　-US$149.0万
减仓 UPRO
-90.7%　-US$148.5万
减仓 TQQQ
-40.8%　-US$76.1万
加仓 CVX
-92.7%　US$55.1万
加仓 SPXL
-89.7%　US$46.1万
减仓 AVGO
-89.7%　-US$41.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.82%	-1.17%	-86.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	-0.21%	-88.35%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.54%	-0.33%	-89.69%
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.40%	+0.31%	-50.31%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.26%	+0.30%	-88.07%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.21%	-3.68%
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.55%	—	-90.33%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.11%	-92.55%
9	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.23%	-0.10%	-69.81%
10	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	2.22%	-0.60%	-40.84%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	—	+0.01%
12	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.76%	—	+6.84%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	-90.35%
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.61%	-0.29%	-7.72%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	-88.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.28%	-95.70%
18	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	1.40%	-1.15%	-90.68%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.42%	-92.67%
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.31%	—	+0.03%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.21%	—	+0.17%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.14%	+0.10%	-84.03%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.08%	—	—
24	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.99%	+0.31%	+49.83%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-93.72%
26	NODE	Vaneck Onchain Economy ETF	ETF-其他	0.88%	—	-57.98%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	-89.88%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.82%	—	-91.10%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	-0.21%	-91.44%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.17%	-94.08%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	-92.14%
32	FDTX	Fidelity Disrupt Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	-0.09%	-65.51%
33	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.72%	—	—
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.70%	—	—
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-94.89%
36	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.69%	—	-68.91%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.11%	-92.92%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-64.47%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-49.30%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.62%	—	-6.83%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.13%	-13.99%
43	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.60%	—	+6.93%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	-0.09%	—
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.10%	-91.50%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	—	-94.57%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-90.28%
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.57%	—	-88.70%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.56%	-0.10%	-63.55%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	-2.86%

1–50 of 131

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +3.82
信息比率: +0.66
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +40%
最差12个月: +21%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.28
峰度: -0.27
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	131	US$1.3亿	17	1QQQ 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AVGO 4.GRNY 5.VOO 6.SCHD 7.BOXX 8.GOOGL 9.MOAT 10.TQQQ
2025-12-31	136	US$1.3亿	47	1QQQ 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AVGO 4.GRNY 5.VOO 6.SCHD 7.TQQQ 8.UPRO 9.GOOGL 10.BOXX
2025-09-30	129	US$1.1亿	53	1AVGO 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.TQQQ 6.VOO 7.GOOGL 8.MOAT 9.IGM 10.GRNY
2025-06-30	108	US$8415.9万	0	1AAPL 2QQQ 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AVGO 4.TQQQ 5.SPXL 6.MOAT 7.IGM 8.VUG 9.GOOGL 10.NVDA
2025-03-31	103	US$8323.7万	0	1QQQ 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MOAT 4.AVGO 5.BRK-B 6.BRK-A 7.IGM 8.TQQQ 9.SPXL 10.VUG
2024-12-31	96	US$7143.0万	0	1AAPL 2AVGO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.QQQ 4.TQQQ 5.BRK-B 6.BRK-A 7.VUG 8.IGM 9.NVDA 10.VOO

本季持股变动

BXM Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Csx CORP (CSX).

BXM Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-92.67%	减仓
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.4%	-89.73%	减仓
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	-50.31%	减仓
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.3%	+49.83%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-88.07%	减仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-3.68%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-94.08%	减仓
8	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.2%	+77.42%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.86%	减仓
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+33.00%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-97.72%	减仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-92.57%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-84.03%	减仓
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-91.50%	减仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-96.47%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
17	FDTX	Fidelity Disrupt Tech ETF	-0.1%	-65.51%	减仓
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-69.81%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-63.55%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-92.92%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-92.55%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-91.12%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.99%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-92.14%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-91.44%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	-88.35%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-95.70%	减仓
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.3%	-7.72%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.69%	减仓
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.6%	-40.84%	减仓
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-1.2%	-90.68%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-86.89%	减仓
33	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
34	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
37	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
38	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建仓
39	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
41	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建仓
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	CAVA	Cava Group INC	—	NEW	新建仓
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
46	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
47	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
50	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BXM Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BXM Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 131 个已申报仓位之中。

BXM Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BXM Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1664.8万 (12.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$597.4万 (4.6%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$460.4万 (3.5%) 4. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$441.9万 (3.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$423.6万 (3.3%)

BXM Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BXM Wealth LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Csx CORP (CSX)

BXM Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BXM Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.8% • Communication Services: 10.1% • Financials: 9.7% • Consumer Staples: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.9% • Energy: 6.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

CPR Investments Inc.

CIK 0001775053

申报总市值

US$1.3亿

55 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

M3 Wealth Management, LLC

CIK 0002109365

申报总市值

US$1.3亿

35 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd.

CIK 0001600583

申报总市值

US$1.3亿

46 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Romano Brothers And Company

CIK 0000200648

申报总市值

US$8.8亿

319 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性12.3

行业集中度62.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Independent Financial Group, LLC

CIK 0000275484

申报总市值

US$44.6亿

1,447 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性20.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Harbour Investments, INC.

CIK 0000810121

申报总市值

US$64.8亿

4,673 stks

2026-03-31

集中度2.5

持仓稳定性38.9

行业集中度39.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

BXM Wealth LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002052379

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 131

BXM Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 12.06
持仓稳定性: 16.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.76
多样化: 100
仓位均衡度: 82.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-86.9%　-US$149.0万
减仓 UPRO
-90.7%　-US$148.5万
减仓 TQQQ
-40.8%　-US$76.1万
加仓 CVX
-92.7%　US$55.1万
加仓 SPXL
-89.7%　US$46.1万
减仓 AVGO
-89.7%　-US$41.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.82%	-1.17%	-86.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	-0.21%	-88.35%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.54%	-0.33%	-89.69%
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.40%	+0.31%	-50.31%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.26%	+0.30%	-88.07%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.21%	-3.68%
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.55%	—	-90.33%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.11%	-92.55%
9	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.23%	-0.10%	-69.81%
10	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	2.22%	-0.60%	-40.84%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	—	+0.01%
12	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.76%	—	+6.84%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	-90.35%
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.61%	-0.29%	-7.72%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	-88.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.28%	-95.70%
18	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	1.40%	-1.15%	-90.68%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.42%	-92.67%
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.31%	—	+0.03%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.21%	—	+0.17%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.14%	+0.10%	-84.03%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.08%	—	—
24	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.99%	+0.31%	+49.83%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-93.72%
26	NODE	Vaneck Onchain Economy ETF	ETF-其他	0.88%	—	-57.98%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	-89.88%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.82%	—	-91.10%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	-0.21%	-91.44%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.17%	-94.08%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	-92.14%
32	FDTX	Fidelity Disrupt Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	-0.09%	-65.51%
33	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.72%	—	—
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.70%	—	—
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-94.89%
36	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.69%	—	-68.91%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.11%	-92.92%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-64.47%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-49.30%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.62%	—	-6.83%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.13%	-13.99%
43	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.60%	—	+6.93%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	-0.09%	—
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.10%	-91.50%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	—	-94.57%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-90.28%
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.57%	—	-88.70%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.56%	-0.10%	-63.55%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	-2.86%

1–50 of 131

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +3.82
信息比率: +0.66
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +40%
最差12个月: +21%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.28
峰度: -0.27
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	131	US$1.3亿	17	1QQQ 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AVGO 4.GRNY 5.VOO 6.SCHD 7.BOXX 8.GOOGL 9.MOAT 10.TQQQ
2025-12-31	136	US$1.3亿	47	1QQQ 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AVGO 4.GRNY 5.VOO 6.SCHD 7.TQQQ 8.UPRO 9.GOOGL 10.BOXX
2025-09-30	129	US$1.1亿	53	1AVGO 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.TQQQ 6.VOO 7.GOOGL 8.MOAT 9.IGM 10.GRNY
2025-06-30	108	US$8415.9万	0	1AAPL 2QQQ 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AVGO 4.TQQQ 5.SPXL 6.MOAT 7.IGM 8.VUG 9.GOOGL 10.NVDA
2025-03-31	103	US$8323.7万	0	1QQQ 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MOAT 4.AVGO 5.BRK-B 6.BRK-A 7.IGM 8.TQQQ 9.SPXL 10.VUG
2024-12-31	96	US$7143.0万	0	1AAPL 2AVGO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.QQQ 4.TQQQ 5.BRK-B 6.BRK-A 7.VUG 8.IGM 9.NVDA 10.VOO

本季持股变动

BXM Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-92.67%	减仓
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.4%	-89.73%	减仓
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	-50.31%	减仓
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.3%	+49.83%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-88.07%	减仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-3.68%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-94.08%	减仓
8	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.2%	+77.42%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.86%	减仓
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+33.00%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-97.72%	减仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-92.57%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-84.03%	减仓
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-91.50%	减仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-96.47%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
17	FDTX	Fidelity Disrupt Tech ETF	-0.1%	-65.51%	减仓
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-69.81%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-63.55%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-92.92%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-92.55%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-91.12%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.99%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-92.14%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-91.44%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	-88.35%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-95.70%	减仓
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.3%	-7.72%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.69%	减仓
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.6%	-40.84%	减仓
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-1.2%	-90.68%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-86.89%	减仓
33	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
34	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
37	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
38	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建仓
39	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
41	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建仓
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	CAVA	Cava Group INC	—	NEW	新建仓
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
46	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
47	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
50	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看