L&
Legal & General Group Plc 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Legal & General Group PlcCIK: 0000764068
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$4795.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8169
Legal & General Group Plc在最新一期 13F 报告中披露了 8169 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4795.5亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.24
- 持仓稳定性
- 19.31
- 动能倾向
- 58.15
- 行业集中度
- 58.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 27.93
Legal & General Group Plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-1.2% US$59.1亿
加仓 AMD
-2.5% US$40.9亿
加仓 INTC
-11.5% US$26.3亿
减仓 MSFT
-2.4% -US$3.0亿
加仓 AMAT
-5.0% US$22.1亿
加仓 LRCX
-6.1% US$21.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度 Legal & General 对前十大持仓进行了减持（trim），包括 MU、AMD、AAPL、INTC、GOOGL、NVDA、AMAT 和 LRCX，显示主动降低集中度的操作。持仓数量达 3391 只，配置高度分散，但减持集中在科技与半导体板块。
基本面与宏观布局
此次减持可能体现了对科技股估值过高的担忧，或为应对短期波动，与市场上部分资金从科技板块轮动至其他领域的趋势一致。不过，由于缺少具体股数变化及买卖原因，此推断仅基于有限的权重数据。
潜在盲点
组合中信息技术板块占比高达 38%，尽管进行了减持，集中风险依旧显著。若科技股出现系统性下跌，可能拖累整体表现。
本摘要由 AI 根据该机构在 SEC EDGAR 申报的 Form 13F 数据生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议；原始申报文件链接如下。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 8169 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.63% | -0.20% | -6.10% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.35% | — | -2.70% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.82% | -0.48% | -2.36% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.77% | +0.26% | -1.45% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.68% | — | -3.07% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.20% | -1.27% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.23% | +0.18% | -2.11% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | +0.04% | +0.46% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.75% | +1.17% | -1.17% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.66% | -0.23% | -1.34% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.33% | +0.80% | -2.51% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.15% | -4.35% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.06% | -5.05% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.07% | -0.32% | |
| 15 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.16% | -0.39% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.39% | -6.13% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.41% | -4.99% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.51% | -11.50% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | -0.03% | -5.21% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.17% | -6.52% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.28% | +869.31% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | -5.03% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.16% | -4.73% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.08% | -4.39% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.07% | -5.36% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.13% | -5.73% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.03% | +0.55% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.13% | -3.87% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.03% | -3.40% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.09% | +0.83% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.30% | -16.28% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.45% | +0.03% | -9.62% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.09% | -10.12% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.06% | -8.23% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | -6.47% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.18% | -7.68% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.06% | -9.64% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.12% | +1.51% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.04% | -7.85% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.21% | -2.38% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -3.58% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | -7.96% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.23% | +3.96% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | -1.39% | |
| 45 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.34% | +0.02% | -8.04% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | -3.86% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.20% | +17.87% | |
| 48 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.33% | — | -2.66% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -9.65% | |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | -3.66% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +1.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8169 | US$4795.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 8115 | US$4323.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 8170 | US$4509.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 8196 | US$4457.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 8243 | US$4028.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8275 | US$3672.3亿 | 18 | ||
| 2024 Q4 | 8358 | US$3779.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8406 | US$3801.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8466 | US$3539.7亿 | 12 | ||
| 2024 Q1 | 6711 | US$3473.2亿 | 14 | ||
| 2023 Q4 | 6807 | US$3218.7亿 | 100 | ||
| 2023 Q3 | 6038 | US$2866.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6017 | US$3074.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6027 | US$2795.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6160 | US$2605.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6237 | US$2559.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6290 | US$2825.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6320 | US$3287.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6357 | US$3306.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7962 | US$3076.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7922 | US$2990.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7732 | US$2684.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 6862 | US$2553.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 6782 | US$2237.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 6731 | US$2069.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 6701 | US$1710.0亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 6720 | US$2099.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 6675 | US$1896.7亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 6763 | US$1859.1亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 6499 | US$1751.5亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 6507 | US$1290.7亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 5862 | US$1397.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 5769 | US$1296.1亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 5596 | US$1310.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 6071 | US$1382.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 6129 | US$1329.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 6187 | US$1237.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 6075 | US$1178.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 6081 | US$1072.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 4728 | US$987.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 4271 | US$949.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 4144 | US$903.2亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 4105 | US$884.9亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 4178 | US$820.3亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 4128 | US$851.4亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 4013 | US$836.6亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 3940 | US$850.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 3407 | US$833.9亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 2079 | US$858.2亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 1406 | US$823.5亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 1419 | US$826.3亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 1389 | US$759.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 1374 | US$724.0亿 | — |
Legal & General Group Plc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 3581 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | -1.17% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -2.51% | 减仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -11.50% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -4.99% | 减仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | -6.13% | 减仓 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +869.31% | 加仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -1.45% | 减仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +3.96% | 加仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +48.75% | 加仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -1.27% | 减仓 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +17.87% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -2.11% | 减仓 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -7.68% | 减仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -6.52% | 减仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +1.06% | 加仓 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -4.35% | 减仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -5.73% | 减仓 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -3.87% | 减仓 |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +1.51% | 加仓 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -5.73% | 减仓 |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -5.96% | 减仓 |
| 22 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -2.87% | 减仓 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -1.39% | 减仓 |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -1.61% | 减仓 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | BB | Blackberry LTD | +0.1% | +9.21% | 加仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +23.91% | 加仓 |
| 29 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +1.41% | 加仓 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -3.51% | 减仓 |
| 31 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +44.18% | 加仓 |
| 32 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -0.49% | 减仓 |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +0.46% | 加仓 |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | -7.85% | 减仓 |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -5.55% | 减仓 |
| 36 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | -1.46% | 减仓 |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -3.60% | 减仓 |
| 38 | ALAB | Astera Labs Inc | 0% | -10.47% | 减仓 |
| 39 | NBIS | Nebius Group N.V. | 0% | +0.13% | 加仓 |
| 40 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +61.04% | 加仓 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.55% | 加仓 |
| 43 | GE | General Electric | 0% | -9.62% | 减仓 |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -3.66% | 减仓 |
| 45 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -0.68% | 减仓 |
| 46 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | +31.27% | 加仓 |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +1.11% | 加仓 |
| 48 | FLEX | Flex Ltd. | 0% | -1.78% | 减仓 |
| 49 | CIEN | Ciena CORP | 0% | +36.81% | 加仓 |
| 50 | HUM | Humana Inc | 0% | -5.47% | 减仓 |
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申报历史
相关 13F 申报分析
FAQ
Legal & General Group Plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legal & General Group Plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4795.5亿，分布在 8169 个已申报仓位之中。
Legal & General Group Plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legal & General Group Plc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$317.9亿 (6.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$304.4亿 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$183.1亿 (3.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$133.0亿 (2.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$128.3亿 (2.7%)
Legal & General Group Plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legal & General Group Plc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 142 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
Legal & General Group Plc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legal & General Group Plc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.1%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 10.4%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Industrials: 7.7%
投资风格解析
Legal & General Group Plc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$63.5亿，现达 US$84.0亿），同时减持 MSFT（-US$64.0亿，仍持有 US$183.1亿）。
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CIK 0000019617
申报总市值
US$1.8万亿
34,064 stks
2026-06-30
集中度3.7
持仓稳定性31.3
行业集中度60.5
同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股
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