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Ameriprise Financial Inc SEC 13F 投资组合（US$4946.9亿，Q2 2026）
Ameriprise Financial IncCIK: 0000820027
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$4946.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11508
AMERIPRISE FINANCIAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 11508 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4946.9亿，季度换手率为 26.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.62
- 持仓稳定性
- 26.7
- 动能倾向
- 70.28
- 行业集中度
- 55.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 49.4
Ameriprise Financial Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 153 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11508 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+31.9% US$39.0亿
加仓 LRCX
-16.6% US$30.7亿
减仓 MSFT
-6.3% -US$6.3亿
加仓 BE
-20.5% US$24.1亿
加仓 IWD
+625.2% US$18.4亿
减仓 XOM
-23.8% -US$12.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
从数据看，Ameriprise 二季度整体换手率约 26.7%，持仓超过 4000 只、HHI 低至 0.0065，属于温和调仓而非激进换手。主动加仓集中在美光（MU，权重从 0.26% 升至 1.01%，接近翻了两番）、苹果和博通，并增持了价值风格 ETF（IWD）；减持出现在英伟达、Alphabet、拉姆研究（LRCX）和 Bloom Energy 等大市值科技股上。一个细节值得注意：这些被减持个股的报告权重多数不降反升，更像是在股价上涨过程中获利了结，而不是趋势性撤退。
基本面与宏观布局
这组资金流向与市场讨论较多的科技板块内部高低切换特征较为吻合——资金从 AI 算力链龙头（英伟达、半导体设备）部分转向存储芯片等周期性品种和平台型公司，同时用价值 ETF 增厚防御仓位，与其偏逆向的风格得分（70 分）也能对上。当然，13F 只是季末时点的截面数据，映射覆盖率约 74%，上述对应关系只能算一种推断，不能确认因果，也不宜过度解读。
潜在盲点
这份组合的软肋藏在行业维度里：虽然持仓数量惊人、单票集中度几乎可以忽略，但信息技术一个行业就占了 36.2% 的权重——名字层面的极度分散掩盖不了行业与因子层面的集中，一旦科技板块出现系统性回调，组合很难独善其身。另外约四分之一持仓缺乏分类映射，真实风险敞口存在观测盲区。
本内容通过 AI 辅助，取材自该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成，仅涵盖历史数据，非个性化投资建议，原始文件链接如下供查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 11508 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.71% | -0.01% | -0.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.27% | +10.55% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.32% | +0.12% | -2.60% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.46% | -6.27% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.14% | +0.47% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.49% | -16.61% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.11% | -6.15% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.02% | +1.29% | |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.11% | +0.39% | -20.50% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.14% | +15.09% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.75% | +31.95% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.22% | -28.46% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.14% | +1.13% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | +0.09% | +12.17% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.03% | -10.19% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.09% | +0.41% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.11% | -11.09% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.09% | -2.74% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.16% | +14.94% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.02% | +0.47% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.18% | -2.11% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.10% | +18.53% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.60% | +0.07% | +1.33% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.03% | +4.08% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | — | -11.40% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.07% | -56.29% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | — | +11.36% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -0.20% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | +0.13% | +11.32% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.21% | +0.96% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +6.92% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | +1.59% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.04% | +9.96% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.14% | +713.30% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.16% | +27.64% | |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.08% | -41.26% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.03% | +0.19% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | +0.36% | +625.20% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +489.31% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.08% | -5.17% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.35% | -23.75% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.03% | -15.38% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.40% | -0.03% | +2.69% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.16% | +28.90% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.07% | +1.55% | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | +1.00% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.09% | -0.55% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | -7.07% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.21% | -0.36% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.36% | -0.05% | +0.09% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11508 | US$4946.9亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 11197 | US$4317.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 11224 | US$4425.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 11107 | US$4353.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 10976 | US$4057.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11118 | US$3704.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11410 | US$3897.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11059 | US$3899.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10891 | US$3695.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10814 | US$3633.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11153 | US$3340.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11163 | US$3046.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11158 | US$3189.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11222 | US$3049.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11204 | US$2917.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11425 | US$2704.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11251 | US$2867.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11604 | US$3388.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11639 | US$3615.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10219 | US$3130.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10387 | US$3234.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 10124 | US$3008.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 9929 | US$2819.5亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 9226 | US$2458.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 9177 | US$2334.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 9130 | US$1904.9亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 9313 | US$2405.7亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 9290 | US$2231.5亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 9326 | US$2232.5亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 9088 | US$2174.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 9005 | US$1999.5亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 9339 | US$2860.6亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 7107 | US$2259.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 7094 | US$2210.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 6902 | US$2192.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 6930 | US$2101.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 6999 | US$1997.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 6783 | US$1932.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 7326 | US$1831.4亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 7133 | US$1785.1亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 7124 | US$1706.4亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 7150 | US$1675.8亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 7371 | US$1703.6亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 7375 | US$1614.6亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 7555 | US$1756.9亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 7260 | US$1742.3亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 6939 | US$1715.9亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 9782 | US$1662.2亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 9309 | US$1694.9亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 8827 | US$1665.3亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 8595 | US$1650.8亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 8892 | US$1524.4亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 8905 | US$1444.3亿 | 0 |
Ameriprise Financial Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 4249 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | +31.95% | 加仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -16.61% | 减仓 |
| 3 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | -20.50% | 减仓 |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.4% | +625.20% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +10.55% | 加仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -28.46% | 减仓 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +0.96% | 加仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -0.36% | 减仓 |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +27.64% | 加仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +28.90% | 加仓 |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +203.56% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +15.09% | 加仓 |
| 16 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +713.30% | 加仓 |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +160.02% | 加仓 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +11.32% | 加仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.60% | 减仓 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -11.09% | 减仓 |
| 21 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.1% | +141.37% | 加仓 |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +18.53% | 加仓 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +22.31% | 加仓 |
| 24 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +132.64% | 加仓 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +12.53% | 加仓 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +12.17% | 加仓 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.41% | 加仓 |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -0.55% | 减仓 |
| 29 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.1% | +93.86% | 加仓 |
| 30 | TRMB | Trimble Inc | +0.1% | +418.37% | 加仓 |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -41.26% | 减仓 |
| 32 | CNC | Centene CORP | +0.1% | +22.62% | 加仓 |
| 33 | TENB | Tenable Holdings Inc | +0.1% | +79.15% | 加仓 |
| 34 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +1.33% | 加仓 |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -56.29% | 减仓 |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +1.55% | 加仓 |
| 37 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | -4.50% | 减仓 |
| 38 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +28.90% | 加仓 |
| 39 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | +58.14% | 加仓 |
| 40 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | +60.06% | 加仓 |
| 41 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.1% | +68.08% | 加仓 |
| 42 | SYNA | Synaptics Inc | +0.1% | -0.87% | 减仓 |
| 43 | IQLT | Ishares Msci International Q | +0.1% | +193.46% | 加仓 |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +131.04% | 加仓 |
| 45 | GH | Guardant Health Inc | +0.1% | +115.61% | 加仓 |
| 46 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -9.87% | 减仓 |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +73.00% | 加仓 |
| 48 | GPN | Global Payments Inc | +0.1% | +55.59% | 加仓 |
| 49 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +74.31% | 加仓 |
| 50 | MTCH | Match Group Inc | +0.1% | +44.70% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
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FAQ
Ameriprise Financial Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ameriprise Financial Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4946.9亿，分布在 11508 个已申报仓位之中。
Ameriprise Financial Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ameriprise Financial Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$183.5亿 (3.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$148.5亿 (3.0%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$115.0亿 (2.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$108.7亿 (2.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$100.2亿 (2.0%)
Ameriprise Financial Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ameriprise Financial Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建仓:
Ameriprise Financial Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ameriprise Financial Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Financials: 12.4%
• Industrials: 11.1%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 7.9%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投资风格解析
Ameriprise Financial Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$45.5亿，现达 US$50.1亿），同时减持 MSFT（-US$50.1亿，仍持有 US$108.7亿）。
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CIK 0001562230
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集中度6.5
持仓稳定性27.7
行业集中度54.2
资产规模与本机构相差仅 2.2%
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CIK 0000764068
申报总市值
US$4795.5亿
8,169 stks
2026-06-30
集中度6.2
持仓稳定性19.3
行业集中度58.5
资产规模与本机构相差仅 3.1%
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BP
Barclays PLC
CIK 0000312069
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