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Legacy Wealth Partners, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Legacy Wealth Partners, LLCCIK: 0002066638
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 196
Legacy Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 39.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.55
- 持仓稳定性
- 39.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.27
Legacy Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTV
-75.1% -US$1506.7万
新建仓 DIVB
新建仓 QQQ
加仓 SGOV
+1724.4% US$1061.3万
清仓 USHY
清仓 IWM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.05% | +0.09% | +2.10% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.45% | -1.20% | -3.61% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.05% | +2.55% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.49% | -0.08% | -0.44% | |
| 5 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.74% | +0.71% | +37.41% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.20% | +2.25% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.10% | +2.55% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.43% | +2.29% | +1724.37% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.39% | -0.10% | +4.23% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.04% | +2.99% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.91% | -1.00% | -30.27% | |
| 14 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.54% | +1.03% | +156.18% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.52% | -0.05% | +4.07% | |
| 16 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.42% | -0.11% | -2.38% | |
| 17 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.32% | +0.17% | +16.25% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.14% | +1.80% | |
| 19 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | +5.27% | |
| 20 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.07% | +0.93% | +727.24% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -3.42% | -75.15% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.27% | +40.02% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.18% | -5.55% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.09% | -0.58% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | -5.19% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +9.17% | |
| 27 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 0.83% | +0.39% | +105.47% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.20% | +2.00% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.74% | -0.03% | +0.50% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +4.17% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +6.17% | |
| 32 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.61% | +0.10% | +20.33% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.60% | +0.15% | +38.46% | |
| 34 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 35 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | +0.15% | +20.80% | |
| 37 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 39 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 40 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +6.52% | |
| 41 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.50% | +0.39% | +377.21% | |
| 42 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.03% | +5.63% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -0.17% | |
| 46 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -0.81% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.03% | +12.49% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.02% | +7.34% | |
| 49 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 0.34% | — | -12.73% | |
| 50 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +2.77% |
1–50 of 196
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+5.5%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -1.9%
- 年化表现
- +8.3%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.48
- 信息比率
- -2.22
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +2.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Legacy Wealth Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Proshares Ultra High Yield (UJB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 216 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Legacy Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legacy Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 196 个已申报仓位之中。
Legacy Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legacy Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6490.2万 (14.1%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4365.1万 (9.4%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2453.9万 (5.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1613.7万 (3.5%)
5. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$1505.8万 (3.3%)
Legacy Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legacy Wealth Partners, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Proshares Ultra High Yield (UJB)
Legacy Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.9%
• Health Care: 9.7%
• Financials: 8.6%
• Industrials: 8.2%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
Legacy Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 8.3%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 49.9% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1963.7万，现达 US$6490.2万），同时减持 VTV（-US$1789.6万，仍持有 US$492.7万）。
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