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Atlas Private Wealth Advisors 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Atlas Private Wealth AdvisorsCIK: 0001814234
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 149
Atlas Private Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 9.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.6
- 持仓稳定性
- 9.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.77
Atlas Private Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPMD
+1.4% -US$202.8万
加仓 IEF
+23.5% US$238.8万
加仓 ARTY
+451.5% US$202.7万
减仓 SPSM
+0.3% -US$162.7万
清仓 ARKK
加仓 PLTR
-7.7% US$151.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 7.75% | -0.53% | +1.42% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.90% | +0.06% | +2.38% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.26% | +0.16% | +1.54% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.06% | +0.28% | +3.76% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.68% | +0.06% | +1.85% | |
| 6 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.06% | -0.04% | -0.35% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.04% | -0.40% | +0.34% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.04% | +0.86% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.63% | +0.48% | +23.46% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 3.15% | +0.08% | +4.26% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.14% | +0.07% | +3.51% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.93% | +0.02% | +2.46% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | +0.30% | -2.06% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.08% | +4.18% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.52% | -0.13% | -1.56% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.66% | -0.02% | +4.53% | |
| 17 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.61% | -0.22% | -6.05% | |
| 18 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | -0.34% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.28% | — | +1.10% | |
| 20 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.04% | +8.80% | |
| 21 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.17% | -8.20% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | -0.67% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.01% | +0.32% | -7.66% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.93% | +0.03% | +16.06% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.30% | -35.42% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.84% | +0.24% | +39.61% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.27% | +11.86% | |
| 28 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.76% | -0.17% | -18.21% | |
| 29 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +0.34% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.03% | +0.18% | |
| 31 | MUJ | Blackrock Munihold Nj Qlty | 股票-其他 | 0.57% | -0.15% | -12.29% | |
| 32 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -0.79% | |
| 33 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.43% | +451.51% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.12% | -15.77% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | -2.10% | |
| 36 | ROBT | First Trust Nasdaq Artificia | ETF-科技型 | 0.50% | -0.22% | -33.89% | |
| 37 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -2.73% | |
| 38 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +1.07% | |
| 39 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.15% | +61.40% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | -0.02% | -3.96% | |
| 41 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.45% | -0.15% | -21.74% | |
| 42 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.39% | |
| 43 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -4.72% | |
| 44 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -2.01% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.09% | +31.95% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.04% | +1.75% | |
| 47 | NCA | Nuveen California Muni Val | 股票-其他 | 0.32% | -0.11% | -16.67% | |
| 48 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -1.01% | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -2.41% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.11% | -10.51% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 149 | US$4.6亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 139 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 132 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 134 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 135 | US$4.1亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 193 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 184 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 170 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 154 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 162 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 181 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 182 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 130 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 125 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 129 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 140 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 797 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 814 | US$1.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 901 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 777 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 706 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 726 | US$1.1亿 | 0 |
Atlas Private Wealth Advisors 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建仓: Range Nuclear Renaissance (NUKZ); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: ; 新建仓: Ft Bloomberg Ai ETF (FAI).
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申报历史
FAQ
Atlas Private Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas Private Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Atlas Private Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas Private Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$3579.9万 (7.8%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3188.2万 (6.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2890.9万 (6.3%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2797.7万 (6.1%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2160.1万 (4.7%)
Atlas Private Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlas Private Wealth Advisors 共进行了 134 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建仓: Range Nuclear Renaissance (NUKZ); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: ; 新建仓: Ft Bloomberg Ai ETF (FAI)
Atlas Private Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Private Wealth Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.3%
• Health Care: 11.6%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Financials: 4.2%
• Industrials: 2.9%
投资风格解析
Atlas Private Wealth Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 62 降至 10，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$591.5万，现达 US$2797.7万），同时减持 SPHY（-US$777.0万，仍持有 US$205.9万）。
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持仓稳定性39.5
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atlas-private-wealth-advisorsCLI 命令
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