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Legacy Financial Group, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Legacy Financial Group, Inc.CIK: 0001965579
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 108
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.78
- 持仓稳定性
- 24.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.07
Legacy Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
新建仓 25239Y196
新建仓 25239Y147
清仓 DFAR
清仓 OKE
新建仓 30609A109
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 12.36% | +0.70% | +9.69% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.55% | +0.03% | -0.69% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.48% | +0.47% | +14.70% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.83% | +0.10% | +4.76% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.57% | -0.23% | -0.55% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.21% | +6.71% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.96% | -0.33% | -3.14% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 4.95% | +4.95% | NEW | ||
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.81% | -0.42% | -5.25% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.65% | -0.10% | -0.37% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.87% | +0.06% | +4.06% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.28% | +0.11% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.75% | -0.62% | -11.38% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.07% | +3.92% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.15% | -0.25% | -2.73% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.06% | -2.24% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.28% | -0.26% | -12.05% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -0.49% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | +13.80% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | -1.40% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.02% | +6.44% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | ||
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.15% | +8.40% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | -8.41% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.09% | -0.82% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.22% | +7.13% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.02% | +1.36% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.04% | +0.24% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +12.40% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 32 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.11% | +28.07% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +3.32% | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | -2.13% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +1.60% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.02% | +13.48% | |
| 38 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -6.46% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.04% | +0.84% | |
| 40 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.27% | -0.22% | -39.81% | |
| 41 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | -2.86% | |
| 43 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +9.62% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +2.61% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.06% | +9.07% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.04% | +42.23% | |
| 47 | BANF | Bancfirst CORP | 股票-其他 | 0.18% | -0.07% | -20.67% | |
| 48 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | -7.34% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.04
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +5.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Legacy Financial Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Oneok Inc (OKE).
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申报历史
FAQ
Legacy Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legacy Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Legacy Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legacy Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5480.3万 (12.4%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3793.5万 (8.6%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2872.8万 (6.5%)
4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2586.8万 (5.8%)
5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2472.4万 (5.6%)
Legacy Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legacy Financial Group, Inc. 共进行了 102 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Oneok Inc (OKE)
Legacy Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.9%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Staples: 6.4%
• Financials: 6.0%
• Consumer Discretionary: 5.2%
• Energy: 5.0%
投资风格解析
Legacy Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$1440.5万，现达 US$5480.3万），同时减持 DFNM（-US$149.2万，仍持有 US$121.2万）。
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