13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001965579
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
85 檔
26.4%
截至 Q4 2024 季度末，Legacy Financial Group, Inc. 的美股持仓估值约为 US$4.3亿，全数申报仓位共有 85 档。
Legacy Financial Group, Inc. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 31 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 33 档标的。
在资产配置集中度方面，Legacy Financial Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AVUS, DFAC 等）合计占整体申报市值的 26.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.23% | +0.14% | +0.33% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 8.08% | +0.98% | +5.67% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.55% | -0.35% | -1.69% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.87% | -0.19% | +1.42% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.72% | +0.10% | +6.47% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.44% | -0.58% | +1.33% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.58% | -0.06% | +8.73% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.57% | +0.10% | +8.33% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.38% | +7.00% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.75% | -0.18% | -0.74% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.44% | -0.35% | +4.84% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | -0.07% | +11.57% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.92% | -0.11% | -2.93% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.28% | +13.15% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.01% | -0.81% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.87% | -0.15% | -0.13% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.10% | +11.92% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.48% | -0.17% | -2.16% | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.48% | -0.25% | -2.50% | |
| 20 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.46% | -0.22% | -5.08% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | +14.12% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | -0.27% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | +2.86% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.07% | +13.13% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.06% | +0.03% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.01% | +9.44% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | -0.71% | |
| 28 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +13.30% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.02% | +4.89% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +1.68% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.05% | -0.50% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.01% | +17.61% | |
| 33 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +59.03% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.01% | +6.34% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.03% | +6.63% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | -6.99% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.09% | -2.87% | |
| 38 | BANF | Bancfirst CORP | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | +0.22% | |
| 40 | OPER | Clearshares Ultra-short Matu | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -3.61% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.04% | +1.00% | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.21% | +0.04% | -4.34% | |
| 43 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | +79.18% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -0.81% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.02% | -0.34% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | -1.98% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.03% | -1.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Financial Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Legacy Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (10.2%)、AVUS (8.1%)、DFAC (6.5%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
XLI
市值: US$48.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PSX
前期市值: US$23.4万
在 Q4 2024 季度中，Legacy Financial Group, Inc. 共进行了 76 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLI。 本季清仓仓位包含 PSX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。