L&
Lawood & Co 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Lawood & CoCIK: 0002109484
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 164
LAWOOD & CO在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.19
- 持仓稳定性
- 13.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.27
Lawood & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 164 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLW
-0.7% -US$391.5万
加仓 MSFT
-0.4% US$149.1万
减仓 CAT
-1.8% -US$121.0万
加仓 VOO
+14.3% US$85.8万
清仓 HON
加仓 DFAX
+6.9% US$56.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 94 大持股（共 164 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.48% | +0.18% | +4.55% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.89% | +0.18% | -1.16% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.62% | +0.50% | +6.93% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.16% | +0.66% | +14.29% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.03% | -2.56% | -0.67% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.82% | +1.09% | -0.40% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.31% | -0.29% | -1.62% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.82% | -0.03% | +0.38% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.74% | +0.13% | -1.36% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.48% | -0.77% | -1.77% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.33% | -0.76% | |
| 12 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 2.44% | — | -1.66% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.30% | +0.27% | -1.91% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.17% | +0.12% | -0.21% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.07% | +0.42% | -0.28% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.03% | +0.06% | — | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.02% | -0.72% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.29% | -0.07% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.25% | -0.23% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.47% | +0.09% | -1.71% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.37% | -0.18% | -0.06% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.04% | -0.66% | |
| 23 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.27% | -0.09% | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.05% | +1.34% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.12% | -0.19% | |
| 26 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.15% | -0.11% | -1.32% | |
| 27 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.14% | +0.14% | -0.29% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.07% | — | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.99% | -0.10% | -1.10% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.30% | -3.69% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.21% | -0.46% | |
| 32 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.85% | -0.11% | +0.56% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.03% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 35 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.12% | -13.14% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.02% | -3.86% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | +0.01% | -1.72% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.10% | -0.43% | |
| 41 | CZFS | Citizens Financial Services | 股票-其他 | 0.58% | +0.05% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.12% | -3.47% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.57% | +0.11% | -2.19% | |
| 44 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.54% | +0.11% | -0.67% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | -1.81% | |
| 47 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.44% | -0.19% | -21.67% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.03% | -0.25% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.02% | -2.38% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.64
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.93
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lawood & Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL).
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申报历史
FAQ
Lawood & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lawood & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 164 个已申报仓位之中。
Lawood & Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lawood & Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1370.2万 (9.5%)
2. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$851.0万 (5.9%)
3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$812.3万 (5.6%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$602.0万 (4.2%)
5. Corning Inc (GLW) — US$582.2万 (4.0%)
Lawood & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lawood & Co 共进行了 73 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL)
Lawood & Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lawood & Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Health Care: 15.3%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 6.1%
• Consumer Staples: 6.1%
投资风格解析
Lawood & Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$169.2万，现达 US$266.6万），同时减持 NEE（-US$45.8万，仍持有 US$197.7万）。
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