L&
Lawood & Co 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Lawood & CoCIK: 0002109484
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 161
LAWOOD & CO在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.99
Lawood & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JCPB
新建仓 DFAX
新建仓 DFIC
减仓 CVX
-0.1% -US$60.8万
减仓 JQUA
-3.2% US$104.1万
加仓 GLW
-12.3% US$382.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 95 大持股（共 161 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.30% | +9.30% | NEW | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.59% | +1.10% | -12.35% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.71% | -1.15% | -3.22% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.12% | +5.12% | NEW | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.60% | +0.28% | -1.80% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.50% | -0.53% | +3.30% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.25% | +0.03% | -8.13% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.85% | -0.35% | -1.87% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.97% | +0.36% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.61% | -0.86% | -0.88% | |
| 11 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 2.44% | -0.37% | +18.84% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.41% | +0.10% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.05% | -0.35% | +0.84% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.03% | -0.59% | -0.62% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.07% | -0.50% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.65% | -1.17% | -0.11% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.55% | -0.71% | -0.36% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.65% | +10.52% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.20% | +5.34% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.35% | +2.49% | |
| 22 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.25% | — | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.04% | +9.22% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.18% | +2.90% | |
| 25 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.26% | -0.47% | +4.92% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.24% | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.36% | -1.66% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.69% | +0.48% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.09% | -0.12% | -2.52% | |
| 30 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.15% | -0.57% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.18% | +1.31% | |
| 32 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.96% | -0.27% | +1.73% | |
| 33 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.30% | -13.67% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.15% | — | |
| 35 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.21% | -0.63% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.26% | -10.70% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.27% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.16% | — | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.14% | -2.98% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.63% | -0.32% | -16.90% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.10% | -0.36% | |
| 42 | CZFS | Citizens Financial Services | 股票-其他 | 0.53% | -0.08% | — | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.14% | +89.01% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.21% | +6.83% | |
| 45 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.46% | -0.27% | +0.41% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.25% | -2.24% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.23% | -8.17% | |
| 48 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.43% | -0.33% | — | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.43% | -0.31% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +24.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.72
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -1.26
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lawood & Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Accenture plc (ACN).
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申报历史
FAQ
Lawood & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lawood & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
Lawood & Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lawood & Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1373.8万 (9.3%)
2. Corning Inc (GLW) — US$973.7万 (6.6%)
3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$843.2万 (5.7%)
4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$756.0万 (5.1%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$531.3万 (3.6%)
Lawood & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lawood & Co 共进行了 74 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Accenture plc (ACN)
Lawood & Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lawood & Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Health Care: 14.0%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 8.2%
• Industrials: 8.2%
• Utilities: 5.9%
投资风格解析
Lawood & Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 24.8%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$550.2万，现达 US$973.7万），同时减持 ICE（-US$20.2万，仍持有 US$64.0万）。
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