HF
Hartford Financial Management Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Hartford Financial Management Inc.CIK: 0001352526
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 349
Hartford Financial Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.6
- 持仓稳定性
- 25.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.8
Hartford Financial Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 349 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-12.0% US$945.1万
新建仓 XLY
加仓 VGT
+768.4% US$757.0万
清仓 HON
减仓 ORCL
-61.9% -US$321.0万
减仓 JMUB
-9.6% -US$119.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 349 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.05% | -0.42% | +8.84% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.15% | +1.19% | +768.40% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.56% | +1.77% | -11.98% | |
| 4 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 4.33% | -0.07% | -2.07% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | +0.01% | +0.48% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | +0.06% | +1.48% | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.71% | -9.60% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | -0.16% | +7.01% | |
| 9 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.19% | +5.55% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.09% | -0.10% | -1.75% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.01% | +0.40% | -5.46% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.09% | -2.89% | |
| 13 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.72% | +0.26% | -4.02% | |
| 14 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.70% | -0.09% | +0.49% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.65% | -0.38% | -1.36% | |
| 16 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.24% | +24.34% | |
| 17 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.49% | +0.25% | +23.99% | |
| 18 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 1.48% | +0.05% | -4.03% | |
| 19 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | +3.20% | |
| 20 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | +2.31% | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.27% | -0.02% | -2.97% | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.24% | +0.67% | +146.65% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.48% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.08% | +6.43% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | -0.01% | -0.01% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.17% | +0.12% | -9.68% | |
| 28 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.22% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.08% | +2.19% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.15% | +548.13% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.01% | -0.15% | +1.35% | |
| 32 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.97% | +0.03% | +0.03% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.05% | +9.65% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.39% | -0.73% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.01% | -0.26% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.03% | +2.52% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | +0.47% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.64% | -44.87% | |
| 40 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.19% | +18.38% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.11% | +2.60% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.08% | -0.03% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | +0.57% | +5386.67% | |
| 44 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | +27117.59% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.24% | -0.67% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.06% | -0.86% | |
| 47 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.06% | +0.18% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.06% | -15.17% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.12% | -1.44% | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.01% | -2.73% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 349 | US$4.5亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 344 | US$3.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 338 | US$3.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 340 | US$3.8亿 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 347 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 359 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 377 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 380 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 395 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 382 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 391 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 390 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 367 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 379 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 376 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 378 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 386 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 385 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 358 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 391 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 374 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 385 | US$4.0亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 351 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 323 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 339 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 345 | US$2.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 339 | US$3.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 358 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 362 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 365 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 398 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 405 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 404 | US$2.8亿 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 351 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 342 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 388 | US$2.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 367 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 345 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 318 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 323 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 308 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 303 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 278 | US$1.6亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 261 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 278 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 109 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 259 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 285 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 287 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 270 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 255 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 267 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 270 | US$1.4亿 | 0 |
Hartford Financial Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Goldman Sachs ETF Tr; 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 362 项）
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申报历史
FAQ
Hartford Financial Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hartford Financial Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 349 个已申报仓位之中。
Hartford Financial Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hartford Financial Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3607.5万 (8.1%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2309.8万 (5.2%)
3. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2041.7万 (4.6%)
4. JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE) — US$1939.1万 (4.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1870.8万 (4.2%)
Hartford Financial Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hartford Financial Management Inc. 共进行了 145 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Goldman Sachs ETF Tr; 新建仓: ; 新建仓:
Hartford Financial Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hartford Financial Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Industrials: 13.1%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 8.4%
• Energy: 6.8%
• Consumer Staples: 6.6%
投资风格解析
Hartford Financial Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1137.5万，现达 US$2041.7万），同时减持 ORCL（-US$331.3万，仍持有 US$196.3万）。
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