LW
Lauer Wealth, LLC 13F 持仓（94 只股票，Q3 2026）
Lauer Wealth, LLCCIK: 0001860063
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 94
Lauer Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.33
- 持仓稳定性
- 20.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.13
Lauer Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-20.2% -US$402.2万
减仓 TSLA
-30.7% -US$268.5万
减仓 VGSH
-75.4% -US$179.7万
减仓 VGIT
-74.7% -US$178.8万
加仓 VCSH
+25.9% US$142.6万
加仓 DFAU
+4.9% US$96.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 84 大持股（共 94 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.16% | -1.94% | -20.22% | |
| 2 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 9.89% | +0.75% | +0.15% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 9.23% | +0.47% | -1.14% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.77% | +0.92% | +4.91% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.19% | +0.29% | -0.32% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.97% | +0.91% | +22.59% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.63% | +1.04% | +25.86% | |
| 8 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 3.61% | -0.44% | -41.92% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.20% | -1.49% | -30.66% | |
| 10 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 2.70% | +0.42% | -26.75% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.65% | +0.55% | -4.32% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.00% | -0.08% | -3.93% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.03% | -12.85% | |
| 14 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | -1.07% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.51% | +0.04% | -1.88% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.32% | +21.95% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.17% | -16.81% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.03% | -0.73% | -62.00% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.99% | +0.17% | +6.80% | |
| 20 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.83% | +0.28% | +57.86% | |
| 21 | FTRI | First Trust Indxx Global Nat | ETF-其他 | 0.82% | +0.10% | +8.02% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.04% | -5.97% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.58% | -46.87% | |
| 24 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.28% | -45.75% | |
| 25 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.13% | +20.41% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.16% | -30.64% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.06% | — | |
| 29 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +9.41% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.03% | +1.74% | |
| 31 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | -0.09% | -18.42% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.07% | -5.19% | |
| 33 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.27% | -85.07% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | -8.67% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.03% | +0.85% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | +0.01% | -7.71% | |
| 37 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.37% | +0.06% | +4.50% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | — | +3.87% | |
| 39 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.36% | -1.06% | -74.65% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.36% | -1.07% | -75.37% | |
| 41 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | -34.29% | |
| 42 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -22.94% | |
| 43 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 44 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.29% | +0.12% | +30.38% | |
| 45 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.29% | +0.09% | +41.70% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | -8.40% | |
| 47 | IBBQ | Invesco Nasdaq Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | +0.15% | +103.63% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | -7.76% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.24% | +0.07% | +15.58% | ||
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.07% | -23.78% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+9.3%
近4个季度表现
+4.7%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -1.02
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lauer Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Solana ETF (SOLZ); 新建仓: Vaneck Onchain Economy ETF (NODE).
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申报历史
FAQ
Lauer Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lauer Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 94 个已申报仓位之中。
Lauer Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lauer Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1946.3万 (12.2%)
2. Ishares Morningstar Value Et (ILCV) — US$1582.6万 (9.9%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1477.8万 (9.2%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1403.9万 (8.8%)
5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1311.1万 (8.2%)
Lauer Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lauer Wealth, LLC 共进行了 86 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Solana ETF (SOLZ); 新建仓: Vaneck Onchain Economy ETF (NODE)
Lauer Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lauer Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.0%
• Financials: 18.4%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Health Care: 6.9%
• Communication Services: 5.6%
• Utilities: 1.8%
投资风格解析
Lauer Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 46 降至 20，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VCSH（+US$671.1万，现达 US$740.8万），同时减持 VGSH（-US$599.5万，仍持有 US$58.1万）。
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