Lane Brothers & Co INC SEC 13F 投资组合（US$1.4亿）

CIK: 0001177416

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

LANE BROTHERS & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.02
持仓稳定性: 9.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.53
多样化: 100
仓位均衡度: 82.13

Lane Brothers & Co INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QGRO
-15.2%　-US$198.5万
加仓 JPST
+5.8%　US$97.3万
加仓 FLTR
+5.6%　US$84.3万
加仓 XLE
+13.3%　US$84.0万
减仓 IVV
-7.8%　-US$86.1万
加仓 RSPA
+10.0%　US$47.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	12.95%	+0.80%	+5.75%
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	11.55%	+0.69%	+5.62%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.60%	—	-2.52%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.22%	+0.06%	-1.98%
5	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	5.06%	-1.40%	-15.21%
6	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	4.74%	+0.38%	+10.01%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.56%	-0.60%	-7.82%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.38%	-0.36%	-9.66%
9	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	2.85%	+0.16%	-3.44%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.56%	—	-6.81%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	-0.17%	-0.54%
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.16%	-0.06%	-14.28%
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.88%	-0.34%	-12.15%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.72%	+0.62%	+13.33%
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.71%	+0.22%	+9.60%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.70%	+0.25%	+6.15%
17	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.64%	+0.29%	+4.54%
18	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.60%	+0.11%	+4.15%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.05%	+2.58%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.45%	+0.28%	+14.97%
21	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.24%	+0.11%	+7.09%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	-0.04%	—
23	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	1.15%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.33%	-0.81%
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-6.63%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-4.56%
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.65%	—	+1.49%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	-0.08%	-3.53%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.64%	-0.07%	-8.01%
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.61%	-0.08%	-0.03%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.05%	-0.04%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.05%	-4.69%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	-0.10%	-0.82%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.07%	-4.74%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.06%	-0.50%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	-0.10%	-6.49%
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.37%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.06%	—
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.54%
41	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.06%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.39%	—	-0.49%
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	-6.50%
44	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.37%	—	+5.60%
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-16.93%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	+0.52%
47	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+0.65%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.03%	+1.22%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	-0.03%	-3.63%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+3.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.1
信息比率: -1.54
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.68
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.31
峰度: -0.92
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.4亿	9	1JPST 2FLTR 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.FLTR 3.AVDE 4.VEA 5.QGRO 6.RSPA 7.IVV 8.AVUS 9.IFRA 10.PAVE
2025-12-31	83	US$1.4亿	0	1JPST 2FLTR 3QGRO 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.FLTR 3.QGRO 4.AVDE 5.VEA 6.IVV 7.RSPA 8.AVUS 9.IFRA 10.PAVE

本季持股变动

Lane Brothers & Co INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: American Century US Quality (QGRO) — 股数 -15.21%; 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +5.75%; 加仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — 股数 +5.62%; 加仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 +13.33%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -7.82%.

Lane Brothers & Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+5.75%	加仓
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.7%	+5.62%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+13.33%	加仓
4	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	+0.4%	+10.01%	加仓
5	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.3%	+4.54%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+14.97%	加仓
7	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+6.15%	加仓
8	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.2%	+9.60%	加仓
9	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.2%	-3.44%	减仓
10	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
11	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+4.15%	加仓
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+7.09%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.52%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+1.07%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.29%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.98%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
20	MO	Altria Group INC	0%	+1.56%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.98%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.22%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-8.85%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.63%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.39%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.38%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	+5.42%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.58%	加仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.69%	减仓
31	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	-0.1%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.04%	减仓
33	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-16.93%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.61%	减仓
35	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.1%	-14.28%	减仓
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-4.56%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	减仓
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.01%	减仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.74%	减仓
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-6.63%	减仓
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-3.53%	减仓
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.03%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.49%	减仓
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.82%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.54%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.81%	减仓
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-12.15%	减仓
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.4%	-9.66%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-7.82%	减仓
50	QGRO	American Century US Quality	-1.4%	-15.21%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lane Brothers & Co INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lane Brothers & Co INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Lane Brothers & Co INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lane Brothers & Co INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1776.4万 (12.9%) 2. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$1584.5万 (11.6%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$768.4万 (5.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$716.7万 (5.2%) 5. American Century US Quality (QGRO) — US$694.4万 (5.1%)

Lane Brothers & Co INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lane Brothers & Co INC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: American Century US Quality (QGRO) — 股数 -15.21%; 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +5.75%; 加仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — 股数 +5.62%; 加仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 +13.33%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -7.82%

Lane Brothers & Co INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lane Brothers & Co INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Consumer Staples: 14.1% • Energy: 9.2% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 6.5% • Financials: 5.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QGRO
-15.2%　-US$198.5万
加仓 JPST
+5.8%　US$97.3万
加仓 FLTR
+5.6%　US$84.3万
加仓 XLE
+13.3%　US$84.0万
减仓 IVV
-7.8%　-US$86.1万
加仓 RSPA
+10.0%　US$47.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	12.95%	+0.80%	+5.75%
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	11.55%	+0.69%	+5.62%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.60%	—	-2.52%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.22%	+0.06%	-1.98%
5	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	5.06%	-1.40%	-15.21%
6	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	4.74%	+0.38%	+10.01%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.56%	-0.60%	-7.82%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.38%	-0.36%	-9.66%
9	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	2.85%	+0.16%	-3.44%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.56%	—	-6.81%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	-0.17%	-0.54%
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.16%	-0.06%	-14.28%
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.88%	-0.34%	-12.15%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.72%	+0.62%	+13.33%
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.71%	+0.22%	+9.60%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.70%	+0.25%	+6.15%
17	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.64%	+0.29%	+4.54%
18	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.60%	+0.11%	+4.15%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.05%	+2.58%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.45%	+0.28%	+14.97%
21	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.24%	+0.11%	+7.09%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	-0.04%	—
23	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	1.15%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.33%	-0.81%
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-6.63%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-4.56%
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.65%	—	+1.49%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	-0.08%	-3.53%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.64%	-0.07%	-8.01%
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.61%	-0.08%	-0.03%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.05%	-0.04%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.05%	-4.69%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	-0.10%	-0.82%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.07%	-4.74%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.06%	-0.50%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	-0.10%	-6.49%
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.37%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.06%	—
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.54%
41	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.06%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.39%	—	-0.49%
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	-6.50%
44	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.37%	—	+5.60%
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-16.93%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	+0.52%
47	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+0.65%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.03%	+1.22%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	-0.03%	-3.63%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+3.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.1
信息比率: -1.54
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.68
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.31
峰度: -0.92
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.4亿	9	1JPST 2FLTR 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.FLTR 3.AVDE 4.VEA 5.QGRO 6.RSPA 7.IVV 8.AVUS 9.IFRA 10.PAVE
2025-12-31	83	US$1.4亿	0	1JPST 2FLTR 3QGRO 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.FLTR 3.QGRO 4.AVDE 5.VEA 6.IVV 7.RSPA 8.AVUS 9.IFRA 10.PAVE

本季持股变动

Lane Brothers & Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+5.75%	加仓
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.7%	+5.62%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+13.33%	加仓
4	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	+0.4%	+10.01%	加仓
5	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.3%	+4.54%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+14.97%	加仓
7	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+6.15%	加仓
8	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.2%	+9.60%	加仓
9	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.2%	-3.44%	减仓
10	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
11	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+4.15%	加仓
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+7.09%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.52%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+1.07%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.29%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.98%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
20	MO	Altria Group INC	0%	+1.56%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.98%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.22%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-8.85%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.63%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.39%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.38%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	+5.42%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.58%	加仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.69%	减仓
31	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	-0.1%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.04%	减仓
33	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-16.93%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.61%	减仓
35	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.1%	-14.28%	减仓
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-4.56%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	减仓
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.01%	减仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.74%	减仓
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-6.63%	减仓
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-3.53%	减仓
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.03%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.49%	减仓
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.82%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.54%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.81%	减仓
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-12.15%	减仓
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.4%	-9.66%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-7.82%	减仓
50	QGRO	American Century US Quality	-1.4%	-15.21%	减仓