GW
Goldenstone Wealth Management LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Goldenstone Wealth Management LLCCIK: 0002109094
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76
Goldenstone Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 35.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.73
- 持仓稳定性
- 35.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.14
Goldenstone Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 USFR
-51.3% -US$778.3万
新建仓 ACYN
加仓 AMAT
+0.2% US$351.2万
加仓 AMD
-1.2% US$330.0万
清仓 JAJL
加仓 LRCX
-2.0% US$219.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 11.06% | +0.92% | +12.19% | |
| 2 | DDTN | Invtr Eq Dd 10 Buf ETF Nov | ETF-其他 | 9.81% | -0.55% | -3.33% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.12% | +0.25% | +2.49% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.84% | -6.20% | -51.28% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.36% | -0.12% | +7.39% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.35% | +2.07% | +0.23% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.19% | +0.23% | +2.62% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.46% | +0.36% | +0.62% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.34% | +2.02% | -1.19% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.89% | +1.27% | -2.05% | |
| 11 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 12 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 2.77% | -0.20% | -2.45% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.61% | +0.69% | +0.40% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | +0.17% | +3.92% | |
| 15 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.08% | -0.16% | -6.83% | |
| 16 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.07% | -0.11% | -3.49% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.07% | +8.86% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.18% | +1.88% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.44% | +0.18% | -1.71% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.43% | +42.02% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.10% | +6.84% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.10% | +0.27% | -2.59% | |
| 23 | NNOV | Innovator G-100 Pb ETF - Nov | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | -11.49% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | +0.02% | +2.02% | |
| 25 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.01% | +0.75% | +329.72% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.33% | +10.46% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.18% | -0.31% | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.80% | +0.44% | +0.24% | |
| 29 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.51% | +0.37% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.34% | -27.56% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.06% | +6.84% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | -2.65% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | +4.41% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.60% | +0.06% | -2.36% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.10% | +1.66% | |
| 36 | DDFM | Innovator Edd 15 Buf Etf-mar | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 37 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.71% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.52% | +0.25% | +7.96% | |
| 39 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.09% | -4.22% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.50% | +0.09% | +1.41% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | — | +7.68% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | +0.29% | +140.35% | |
| 44 | ACII | Innovator Index Ac In St ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.07% | -4.93% | |
| 45 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.43% | +0.24% | +136.73% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.19% | +932.67% | |
| 47 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.22% | +2.27% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.02% | -8.03% | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 50 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化表现
- +27.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.07
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.32
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +18.1%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +6.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Goldenstone Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy (JAJL); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Illinois Tool Works (ITW).
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申报历史
FAQ
Goldenstone Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goldenstone Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Goldenstone Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goldenstone Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1691.6万 (11.1%)
2. Invtr Eq Dd 10 Buf ETF Nov (DDTN) — US$1499.5万 (9.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$782.8万 (5.1%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$739.8万 (4.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$666.1万 (4.4%)
Goldenstone Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goldenstone Wealth Management LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy (JAJL); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Illinois Tool Works (ITW)
Goldenstone Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goldenstone Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.1%
• Communication Services: 12.2%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Financials: 7.5%
• Industrials: 4.1%
• Consumer Staples: 2.7%
投资风格解析
Goldenstone Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 27.6%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 61.1% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$429.3万，现达 US$664.8万），同时减持 UNH（-US$160.5万，仍持有 US$44.9万）。
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