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Landmark Wealth Management, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Landmark Wealth Management, Inc.CIK: 0001985016
行业集中型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 83.02
Landmark Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+18.1% US$812.7万
减仓 SPDW
-9.0% US$15.9万
减仓 FISR
-24.7% -US$244.7万
加仓 JNK
+156.9% US$364.1万
加仓 VOO
+3.9% US$884.5万
减仓 IUSB
+7.1% US$221.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 44 大持股（共 71 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.00% | +0.83% | +3.90% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.13% | -0.72% | +7.15% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 10.95% | -1.47% | -8.97% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.25% | +1.64% | +18.08% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 7.15% | +0.47% | +10.51% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.67% | +0.04% | +13.49% | |
| 7 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 6.48% | +0.16% | +3.95% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.36% | +3.69% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.33% | -0.02% | -0.73% | |
| 10 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 2.45% | -1.26% | -24.65% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.14% | +2.32% | |
| 12 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.96% | +1.09% | +156.89% | |
| 13 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 1.83% | -0.20% | +8.62% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.08% | +5.10% | |
| 15 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | +8.02% | |
| 16 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.06% | +0.31% | +61.87% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.04% | -0.15% | +16.24% | |
| 18 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +6.30% | |
| 19 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.20% | -9.34% | |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +7.87% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 22 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +11.76% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 24 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +8.50% | |
| 25 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 26 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -0.69% | |
| 27 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -3.12% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -3.78% | |
| 29 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -3.84% | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | -13.56% | |
| 31 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.02% | |
| 32 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.09% | +26.60% | |
| 34 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | -24.38% | |
| 35 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -1.20% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +440.42% | |
| 37 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -6.80% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 40 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.39% | -76.22% | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.09% | -0.02% | -18.43% | |
| 43 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 44 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +6%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.01
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +4.23
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +40.3%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- +0.86
- 上行潜力
- +5.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Landmark Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Victoryshares Core Plus Bond (UBND); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM).
申报历史
FAQ
Landmark Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Landmark Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Landmark Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Landmark Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5438.2万 (18.0%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3363.1万 (11.1%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3308.8万 (10.9%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3096.5万 (10.3%)
5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$2159.9万 (7.2%)
Landmark Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Landmark Wealth Management, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Victoryshares Core Plus Bond (UBND); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM)
Landmark Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Landmark Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 90.4%
• Industrials: 5.8%
• Consumer Staples: 3.8%
投资风格解析
Landmark Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 90.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JNK（+US$490.3万，现达 US$593.6万），同时减持 OMFL（-US$13.7万，仍持有 US$61.4万）。
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