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David Kennon Inc 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
David Kennon IncCIK: 0001954126
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 45
David Kennon Inc在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 3.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.44
- 持仓稳定性
- 3.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 80.65
David Kennon Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
-0.1% US$150.8万
减仓 VO
-7.4% -US$114.6万
加仓 QQQM
+5.3% US$108.3万
减仓 VB
-0.2% -US$90.5万
减仓 VPU
+0.6% -US$65.5万
减仓 VNQ
+0.6% -US$52.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.22% | +0.52% | -0.10% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.79% | +0.06% | -0.72% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.58% | +0.01% | +0.68% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.46% | +0.37% | +5.29% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.83% | — | +0.36% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.30% | -0.25% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.38% | -7.43% | |
| 8 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.01% | -2.05% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.03% | +0.77% | |
| 10 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.51% | -0.08% | -5.68% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.17% | +0.58% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.32% | — | +1.10% | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.12% | +0.11% | |
| 14 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.22% | +0.58% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.07% | +1.09% | |
| 16 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +0.83% | |
| 17 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避险与商品 | 1.23% | -0.05% | +0.58% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.21% | +0.04% | +0.60% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.18% | +0.17% | +0.88% | |
| 20 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.13% | — | +0.63% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +0.81% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | +1.18% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | -0.10% | +1.08% | |
| 24 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | +204.50% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.13% | — | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -1.29% | |
| 27 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.06% | -1.26% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +0.63% | |
| 29 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.47% | -0.03% | -1.73% | |
| 30 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.65% | |
| 31 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -0.79% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | -3.90% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | +0.12% | |
| 35 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -12.11% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 38 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.15% | -0.01% | -1.73% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | -14.79% | |
| 40 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.09% | — | +4.74% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 43 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.51% | |
| 44 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | -8.43% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.24
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +4.07
- 信息比率
- -1.36
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- +28.8%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +5.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 45 | US$3.0亿 | 3 | ||
| 2026 Q2 | 45 | US$3.0亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 36 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 34 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$1.8亿 | 0 |
David Kennon Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.10%; 减仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 -7.43%; 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +5.29%; 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -0.25%; 加仓: Vanguard Utilities ETF (VPU) — 股数 +0.58%.
申报历史
FAQ
David Kennon Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
David Kennon Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
David Kennon Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，David Kennon Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7927.3万 (26.2%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3564.3万 (11.8%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1989.3万 (6.6%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1952.8万 (6.5%)
5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1761.6万 (5.8%)
David Kennon Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，David Kennon Inc 共进行了 38 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.10%; 减仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 -7.43%; 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +5.29%; 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -0.25%; 加仓: Vanguard Utilities ETF (VPU) — 股数 +0.58%
David Kennon Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，David Kennon Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 74.4%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Health Care: 5.8%
• Financials: 4.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
David Kennon Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 74.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 降至 3，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1152.2万，现达 US$7927.3万），同时减持 ONEQ（-US$1233.5万，仍持有 US$759.1万）。
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