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Landmark Financial Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Landmark Financial Advisors, LLCCIK: 0001641440
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 91
Landmark Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.03
Landmark Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.50% | — | +1.19% | |
| 2 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 7.88% | — | -2.07% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.64% | — | +4.45% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.97% | — | +2.23% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 5.89% | — | +83.04% | |
| 6 | RAVI | Flexshares Ultra-short Incom | ETF-其他 | 4.91% | — | -3.29% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.82% | — | +19.11% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.65% | — | +3.95% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.12% | — | -0.95% | |
| 10 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 3.78% | — | -4.60% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.11% | — | -5.90% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.51% | — | +10.87% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | +8.08% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.13% | — | -2.77% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | — | +1.09% | |
| 16 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.94% | — | +11.16% | |
| 17 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.63% | — | +6.55% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.53% | — | +41.20% | |
| 19 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.44% | — | +6.80% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.43% | — | -5.59% | |
| 21 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 1.30% | — | +23.81% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | — | +0.77% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | — | -0.27% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -5.70% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | — | -4.03% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.29% | |
| 27 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.92% | — | +4.17% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.90% | — | -3.44% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -2.14% | |
| 30 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +3.77% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -3.88% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +0.53% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.47% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | +1.00% | |
| 36 | GABC | German American Bancorp | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 37 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.37% | — | — | |
| 38 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.36% | — | -37.06% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -1.78% | |
| 41 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +3.52% | |
| 42 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -5.64% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -1.49% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | — | +0.64% | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.57% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.11% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +1.57% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | +2.05% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | +2.65% |
1–50 of 91
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 91 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 87 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 87 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 66 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$2.1亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 67 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 59 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 54 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 55 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 52 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 54 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 52 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 53 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 51 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$9859.5万 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 48 | US$9489.5万 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 46 | US$9072.4万 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 47 | US$9668.6万 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$9521.7万 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 53 | US$9690.0万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Landmark Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Landmark Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
Landmark Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Landmark Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2640.8万 (9.5%)
2. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$2189.2万 (7.9%)
3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1843.8万 (6.6%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1659.7万 (6.0%)
5. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$1635.5万 (5.9%)
Landmark Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Landmark Financial Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Landmark Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Landmark Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.5%
• Information Technology: 26.4%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 6.1%
• Communication Services: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.0%
投资风格解析
Landmark Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.5% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 DFNM（+US$1212.1万，现达 US$1635.5万），同时减持 VUSB（-US$124.1万，仍持有 US$101.2万）。
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