AC
Ananym Capital Management, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：MARRIOTT VACATIONS WORLD
Ananym Capital Management, LPCIK: 0002037077
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Ananym Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 51.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.8
- 持仓稳定性
- 50.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.41
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 93.99
Ananym Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 ACA
清仓 SCHL
加仓 BWXT
+62.5% US$1323.3万
加仓 SHC
+16.2% US$1097.2万
加仓 VAC
-21.4% US$1228.6万
新建仓 TECH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-周期性消费 | 23.63% | +3.26% | -21.37% | |
| 2 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 20.86% | +1.89% | +2.86% | |
| 3 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 14.72% | +2.31% | +38.40% | |
| 4 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 13.47% | +4.23% | +62.46% | |
| 5 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 12.96% | +3.40% | +16.16% | |
| 6 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 8.14% | +2.65% | +37.51% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.17% | +2.44% | +279.48% | |
| 8 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 3.05% | +3.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.6%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.53
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +16%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +3.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ananym Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Arcosa Inc (ACA); 清仓: Scholastic CORP (SCHL); 新建仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 加仓: Bwx Technologies Inc (BWXT) — 股数 +62.46%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +4.2% | +62.46% | 加仓 |
| 2 | SHC | Sotera Health Co | +3.4% | +16.16% | 加仓 |
| 3 | VAC | Marriott Vacations World | +3.3% | -21.37% | 减仓 |
| 4 | TECH | Bio-techne CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +2.7% | +37.51% | 加仓 |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +2.4% | +279.48% | 加仓 |
| 7 | BKR | Baker Hughes Co | +2.3% | +38.40% | 加仓 |
| 8 | HSIC | Henry Schein Inc | +1.9% | +2.86% | 加仓 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 10 | SCHL | Scholastic CORP | -7% | EXIT | 清仓 |
| 11 | ACA | Arcosa Inc | -13.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Ananym Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ananym Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Ananym Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ananym Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Marriott Vacations World (VAC) — US$6567.3万 (23.6%)
2. Henry Schein Inc (HSIC) — US$5797.8万 (20.9%)
3. Baker Hughes Co (BKR) — US$4091.4万 (14.7%)
4. Bwx Technologies Inc (BWXT) — US$3745.2万 (13.5%)
5. Sotera Health Co (SHC) — US$3602.9万 (13.0%)
Ananym Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ananym Capital Management, LP 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Arcosa Inc (ACA); 清仓: Scholastic CORP (SCHL); 新建仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 加仓: Bwx Technologies Inc (BWXT) — 股数 +62.46%
Ananym Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ananym Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 37.9%
• Health Care: 28.5%
• Energy: 17.6%
• Industrials: 16.1%
投资风格解析
Ananym Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 37.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VAC，累计增持 US$2315.8万，目前持仓市值达 US$6567.3万。
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