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Landesbank Baden-wuerttemberg 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Landesbank Baden-wuerttembergCIK: 0000878519
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 80.33
Landesbank Baden-wuerttemberg 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.704——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BABA
加仓 N3168P101
0.0% US$1613.1万
加仓 JD
+1.4% -US$490.8万
减仓 DB
-77.0% -US$1133.3万
加仓 UBS
-23.1% -US$2.6万
加仓 STLA
+123.5% US$46.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 82.67% | +40.60% | — | |
| 2 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 14.21% | +5.41% | +1.35% | |
| 3 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 1.56% | -1.61% | -77.00% | |
| 4 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.13% | +0.50% | -23.11% | |
| 5 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.27% | +123.46% | |
| 6 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.06% | -75.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
-10.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算
- 标准差
- +52.9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -28.4%
- 最大回撤
- -22.4%
- 年化表现
- -20.4%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -0.37
- 斯图泽指数
- -0.07
- 特雷诺比率
- -0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.91
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +51.7%
- 下行标准差
- +30.9%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- -0.22
- 行业分散度
- +34.5%
- 偏度
- +0.81
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +2.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Landesbank Baden-wuerttemberg 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 加仓: Jd.com Inc-adr (JD) — 股数 +1.35%; 减仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — 股数 -77.00%; 减仓: UBS Group AG (UBS) — 股数 -23.11%; 加仓: Stellantis N.V. (STLA) — 股数 +123.46%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ferrovial Se | +40.6% | — | 不变 |
| 2 | JD | Jd.com Inc-adr | +5.4% | +1.35% | 加仓 |
| 3 | UBS | UBS Group AG | +0.5% | -23.11% | 减仓 |
| 4 | STLA | Stellantis N.V. | +0.3% | +123.46% | 加仓 |
| 5 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | -75.00% | 减仓 |
| 6 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -1.6% | -77.00% | 减仓 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -45.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Landesbank Baden-wuerttemberg 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Landesbank Baden-wuerttemberg 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Landesbank Baden-wuerttemberg 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Landesbank Baden-wuerttemberg 按市值排列的前几大持股为：
1. Ferrovial Se — US$2.2亿 (82.7%)
2. Jd.com Inc-adr (JD) — US$3819.8万 (14.2%)
3. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — US$418.7万 (1.6%)
4. UBS Group AG (UBS) — US$303.9万 (1.1%)
5. Stellantis N.V. (STLA) — US$102.5万 (0.4%)
Landesbank Baden-wuerttemberg 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Landesbank Baden-wuerttemberg 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 加仓: Jd.com Inc-adr (JD) — 股数 +1.35%; 减仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — 股数 -77.00%; 减仓: UBS Group AG (UBS) — 股数 -23.11%; 加仓: Stellantis N.V. (STLA) — 股数 +123.46%
Landesbank Baden-wuerttemberg 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Landesbank Baden-wuerttemberg 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 84.5%
• Financials: 15.5%
投资风格解析
Landesbank Baden-wuerttemberg重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -20.4%，跑输 S&P 500 28.4 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 84.5% 集中于Consumer Discretionary。
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