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Maple-Brown Abbott Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Maple-Brown Abbott LtdCIK: 0001681596
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$14.7亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 15
Maple-Brown Abbott Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.1
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 96.87
来源与引用信息
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新建仓 N3168P101
新建仓 EXC
新建仓 AEE
新建仓 CCI
新建仓 ETR
新建仓 AEP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 10.38% | +10.38% | NEW | |
| 2 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 9.91% | +9.91% | NEW | |
| 3 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 9.34% | +9.34% | NEW | |
| 4 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 8.93% | +8.93% | NEW | |
| 5 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 7.20% | +7.20% | NEW | |
| 6 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 6.52% | +6.52% | NEW | |
| 7 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 6.43% | +6.43% | NEW | |
| 8 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 6.43% | +6.43% | NEW | |
| 9 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 6.32% | +6.32% | NEW | |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 5.49% | +5.49% | NEW | |
| 11 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 5.32% | +5.32% | NEW | |
| 12 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 5.12% | +5.12% | NEW | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 14 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 4.33% | +4.33% | NEW | |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 3.95% | +3.95% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.4%
近4个季度表现
+6.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.25
- 阿尔法
- +9.9%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.6
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +15.9%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +29.4%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 15 | US$14.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$18.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$17.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$15.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$12.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$12.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$11.2亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$13.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$12.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$11.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$12.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$11.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$12.5亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$12.8亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$11.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$11.9亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$10.1亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$9.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$8.2亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$7.1亿 | 51 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$4.5亿 | 40 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$2.6亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$2.2亿 | 43 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 0 |
Maple-Brown Abbott Ltd 在 2025-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ferrovial Se; 新建仓: Exelon CORP (EXC); 新建仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: Crown Castle Inc (CCI); 新建仓: Entergy CORP (ETR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ferrovial Se | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | EXC | Exelon CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | AEE | Ameren Corporation | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | CCI | Crown Castle Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | ETR | Entergy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | AEP | American Electric Power | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | SRE | Sempra | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | WTRG | Essential Utilities Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | D | Dominion Energy Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | ENB | Enbridge Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | NI | Nisource Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMT | American Tower CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | EVRG | Evergy Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc | — | NEW | 新建仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Maple-Brown Abbott Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maple-Brown Abbott Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Maple-Brown Abbott Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maple-Brown Abbott Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ferrovial Se — US$1.5亿 (10.4%)
2. Exelon CORP (EXC) — US$1.5亿 (9.9%)
3. Ameren Corporation (AEE) — US$1.4亿 (9.3%)
4. Crown Castle Inc (CCI) — US$1.3亿 (8.9%)
5. Entergy CORP (ETR) — US$1.1亿 (7.2%)
Maple-Brown Abbott Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maple-Brown Abbott Ltd 主要以增持为主——新建仓 15 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ferrovial Se; 新建仓: Exelon CORP (EXC); 新建仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: Crown Castle Inc (CCI); 新建仓: Entergy CORP (ETR)
Maple-Brown Abbott Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maple-Brown Abbott Ltd 的主要板块分布如下：
• Utilities: 74.8%
• Real Estate: 14.8%
• Energy: 10.3%
投资风格解析
Maple-Brown Abbott Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 9.9 个百分点；贝塔系数为 0.25（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 74.8% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NI，累计减少 US$3122.0万，但目前仍持有 US$7508.7万。
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