LC
Lakeshore Capital Group, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Lakeshore Capital Group, Inc.CIK: 0002057465
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
Lakeshore Capital Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 19.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.89
- 持仓稳定性
- 19.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.98
Lakeshore Capital Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+1.9% US$300.0万
加仓 GARP
+2.7% US$226.6万
清仓 VZ
新建仓 AVGO
加仓 TSM
-2.2% US$131.9万
加仓 NVDA
+63.2% US$98.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 74 大持股（共 89 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.01% | +0.60% | +1.28% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.62% | +1.46% | +1.89% | |
| 3 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 6.83% | +1.15% | +2.73% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.53% | +0.71% | -2.19% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.79% | +0.28% | -1.47% | |
| 6 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.66% | -0.64% | -11.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.08% | -0.21% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.54% | +0.51% | -0.52% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.51% | -0.21% | +3.09% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | +0.07% | -0.73% | |
| 11 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 2.41% | -0.17% | +3.62% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.17% | -0.41% | -1.32% | |
| 13 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股与成长 | 1.81% | +0.05% | -1.94% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.77% | -0.11% | -0.36% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.75% | -0.05% | +0.33% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.72% | -0.10% | +0.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.15% | +0.35% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.64% | +63.20% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.52% | +0.09% | -2.31% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.50% | +0.02% | -0.05% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.38% | +0.12% | -0.09% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.10% | +0.90% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.26% | -0.43% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.02% | -0.16% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.24% | -8.49% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.01% | +0.07% | |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.48% | -0.18% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.21% | +38.65% | |
| 29 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | +1.24% | |
| 30 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -0.25% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.12% | -0.26% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | +0.03% | +0.62% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.13% | -1.23% | |
| 35 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.29% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.04% | +0.64% | |
| 37 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -0.28% | |
| 38 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | +392.68% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.02% | +0.18% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.06% | -1.46% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.21% | +0.99% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +0.31% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.25% | +0.20% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.03% | -0.55% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.31% | -0.51% | |
| 46 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -0.02% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.09% | +0.72% | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.54% | -0.05% | -0.42% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.04% | +0.57% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.28% | -0.58% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +13.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +3.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Lakeshore Capital Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA).
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申报历史
FAQ
Lakeshore Capital Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lakeshore Capital Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Lakeshore Capital Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lakeshore Capital Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1622.9万 (12.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1300.0万 (9.6%)
3. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$922.6万 (6.8%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$477.1万 (3.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$376.8万 (2.8%)
Lakeshore Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lakeshore Capital Group, Inc. 共进行了 78 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA)
Lakeshore Capital Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lakeshore Capital Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.2%
• Consumer Discretionary: 17.3%
• Financials: 14.9%
• Consumer Staples: 14.4%
• Health Care: 13.3%
• Communication Services: 11.9%
投资风格解析
Lakeshore Capital Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$167.2万，现达 US$477.1万），同时减持 FCOR（-US$87.6万，仍持有 US$360.0万）。
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