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Lakeshore Capital Group, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Lakeshore Capital Group, Inc.CIK: 0002057465
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 93
Lakeshore Capital Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.4
- 持仓稳定性
- 16.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.43
Lakeshore Capital Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GARP
+101.8% US$1000.2万
减仓 IVV
-1.1% US$17.9万
减仓 QQQ
-0.3% US$2.2万
加仓 XLU
+103.2% US$260.1万
减仓 TSM
+3.4% -US$5.9万
加仓 BAC
+111.8% US$92.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 78 大持股（共 93 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 12.23% | +5.40% | +101.79% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.44% | -1.57% | -1.14% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.28% | -1.34% | -0.28% | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.81% | +1.30% | +103.24% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.00% | -0.53% | +3.39% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.13% | +6.03% | |
| 7 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.42% | -0.24% | +11.62% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.41% | -0.38% | +4.34% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.35% | -0.11% | +6.34% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.27% | -0.27% | -0.95% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.44% | +7.23% | |
| 12 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 2.06% | -0.35% | +5.63% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.99% | -0.18% | +9.93% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.21% | +16.09% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.72% | -0.03% | +8.05% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.10% | +5.85% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.61% | -0.11% | +9.41% | |
| 18 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.29% | -2.32% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.25% | +8.22% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.06% | +11.54% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.32% | +3.75% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.16% | +0.49% | +111.81% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.16% | -0.22% | +0.52% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.08% | +11.51% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.19% | +8.29% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | +20.14% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.19% | +6.55% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.10% | +4.13% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.15% | +6.39% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | -0.02% | +8.68% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.25% | +7.92% | |
| 32 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | +5.79% | |
| 33 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +4.18% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.02% | +5.79% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.10% | +11.87% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.12% | +4.88% | |
| 37 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 0.80% | -0.16% | +0.21% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.12% | +10.10% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.08% | +6.18% | |
| 40 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.72% | -0.12% | +6.34% | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.68% | -0.16% | -7.70% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.13% | +7.26% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.16% | +0.09% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.13% | +7.91% | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | +2.12% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.04% | +11.21% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.06% | +10.52% | |
| 48 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +8.16% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.02% | +11.20% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.10% | +10.81% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +12.4%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.68
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Lakeshore Capital Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Nyli Mackay Muni Insured ETF (MMIN); 新建仓: ; 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Aon plc (AON).
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申报历史
FAQ
Lakeshore Capital Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lakeshore Capital Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Lakeshore Capital Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lakeshore Capital Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$1922.8万 (12.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1640.8万 (10.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1302.3万 (8.3%)
4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$598.9万 (3.8%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$471.2万 (3.0%)
Lakeshore Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lakeshore Capital Group, Inc. 共进行了 77 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Nyli Mackay Muni Insured ETF (MMIN); 新建仓: ; 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Aon plc (AON)
Lakeshore Capital Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lakeshore Capital Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.3%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Financials: 15.1%
• Consumer Staples: 13.8%
• Health Care: 13.1%
• Communication Services: 11.9%
投资风格解析
Lakeshore Capital Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 32 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GARP（+US$1226.8万，现达 US$1922.8万），同时减持 WMT（-US$20.0万，仍持有 US$157.6万）。
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