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Abbington Investment Group SEC 13F 投资组合（US$1.6亿，Q2 2026）
Abbington Investment GroupCIK: 0002088867
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
ABBINGTON INVESTMENT GROUP在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.5
- 持仓稳定性
- 18.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.6
Abbington Investment Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PBR
-12.8% -US$358.7万
清仓 MQ
加仓 HL
+108.5% US$204.4万
加仓 SCHP
+92.5% US$202.8万
加仓 AHLT
+1.6% US$60.4万
减仓 GDXJ
-0.7% -US$177.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-其他 | 10.20% | +1.23% | +1.58% | |
| 2 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 8.87% | -0.14% | +4.81% | |
| 3 | ASMF | Virtus As Futures ETF | ETF-其他 | 5.41% | +0.61% | +1.37% | |
| 4 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 5.14% | -0.52% | +0.01% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 4.92% | -0.61% | -0.66% | |
| 6 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 4.84% | -1.67% | -12.75% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.54% | +0.07% | |
| 8 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 4.43% | +0.43% | +3.60% | |
| 9 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.31% | -5.40% | |
| 10 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.05% | -6.85% | |
| 11 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 3.55% | +0.54% | -5.86% | |
| 12 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 3.09% | +1.45% | +108.48% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.70% | +1.41% | +92.50% | |
| 14 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原材料 | 2.45% | -0.04% | +1.19% | |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 2.19% | -0.56% | -14.27% | |
| 16 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 2.15% | -0.32% | +899.50% | |
| 17 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 2.07% | +0.07% | -0.07% | |
| 18 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 2.07% | -0.19% | +5.78% | |
| 19 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 2.06% | -0.37% | -0.06% | |
| 20 | SDS | Proshares Ultrashort S&p500 | ETF-其他 | 2.02% | -0.42% | +0.25% | |
| 21 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.89% | -0.21% | — | |
| 22 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.13% | +0.29% | |
| 23 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 1.41% | — | +0.25% | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.39% | +0.15% | +0.95% | |
| 25 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.31% | -0.17% | -2.70% | |
| 26 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | +0.37% | |
| 27 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.12% | -0.04% | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.00% | -0.16% | — | |
| 29 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.75% | +0.52% | +241.08% | |
| 30 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 0.69% | -0.05% | -0.15% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.63% | -0.01% | -0.70% | |
| 33 | EU | Encore Energy CORP | 股票-其他 | 0.61% | -0.18% | -2.84% | |
| 34 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -6.91% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.57% | +0.13% | +0.64% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.08% | +0.11% | |
| 37 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 38 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.46% | +0.06% | +0.83% | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 40 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.35% | +0.23% | +219.37% | |
| 41 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +0.46% | |
| 42 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 43 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.29% | -0.06% | +0.24% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.19% | -40.76% | |
| 45 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +0.03% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.16% | +0.01% | +0.26% | |
| 47 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 48 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | +10.61% | |
| 49 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 50 | ASM | Avino Silver & Gold Mines | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
1–50 of 52
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +25.2%
- 贝塔系数
- +0.35
- 阿尔法
- +22.4%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化表现
- +29%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.81
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +26.5%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +21.9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -1.14
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Abbington Investment Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Marqeta Inc-a (MQ); 清仓: Royal Gold Inc (RGLD); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Americas Gold And Silver Cor (USAS); 新建仓: Avino Silver & Gold Mines (ASM).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Abbington Investment Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abbington Investment Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Abbington Investment Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abbington Investment Group 按市值排列的前几大持股为：
1. American Beacon Ahl Trend (AHLT) — US$1602.6万 (10.2%)
2. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$1393.8万 (8.9%)
3. Virtus As Futures ETF (ASMF) — US$850.1万 (5.4%)
4. Mosaic Co/the (MOS) — US$808.0万 (5.1%)
5. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$772.4万 (4.9%)
Abbington Investment Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abbington Investment Group 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Marqeta Inc-a (MQ); 清仓: Royal Gold Inc (RGLD); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Americas Gold And Silver Cor (USAS); 新建仓: Avino Silver & Gold Mines (ASM)
Abbington Investment Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abbington Investment Group 的主要板块分布如下：
• Materials: 71.9%
• Energy: 28.1%
投资风格解析
Abbington Investment Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 29.0%，跑赢 S&P 500 22.4 个百分点；贝塔系数为 0.35（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 71.9% 集中于Materials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASMF（+US$290.8万，现达 US$850.1万），同时减持 SLV（-US$418.2万，仍持有 US$157.0万）。
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