LB
L.K. Benson & Company, P.C. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
L.K. Benson & Company, P.C.CIK: 0002055235
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115
L.K. Benson & Company, P.C.在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 71.79
- 持仓稳定性
- 10.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.49
L.K. Benson & Company, P.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.179——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TROW
-14.0% US$1074.1万
新建仓 AOK
加仓 VTI
+1.3% US$157.8万
新建仓 VCSH
减仓 SCHR
+1.6% US$4.0万
新建仓 IEI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 41.27% | -0.41% | -13.96% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.30% | +0.04% | -0.12% | |
| 3 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.01% | +9.70% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.21% | +1.32% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.46% | -0.13% | +4.20% | |
| 6 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 2.32% | +0.01% | +10.55% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.03% | -3.17% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.18% | -0.20% | +1.57% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.08% | +0.45% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.17% | +2.29% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.07% | +0.14% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.03% | -2.20% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.15% | +7.04% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | +1.11% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +6.70% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.03% | -0.38% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +0.96% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.12% | +0.11% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +1.48% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +1.70% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +0.14% | |
| 22 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +0.07% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +0.74% | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +3.70% | |
| 25 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -3.61% | |
| 26 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -6.93% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.05% | -0.85% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.01% | +0.36% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +0.09% | |
| 30 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +1.32% | |
| 31 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.86% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | +6.37% | |
| 34 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -0.04% | |
| 35 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +0.08% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +1.80% | |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.60% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +0.05% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -3.15% | |
| 41 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.02% | +0.23% | |
| 42 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +19.80% | |
| 43 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -6.28% | |
| 44 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +5.70% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.35% | +0.07% | +35.56% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -1.62% | |
| 47 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -5.49% | |
| 48 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -16.32% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | +0.38% | |
| 50 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -3.35% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.64
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +14.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +32.9%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
L.K. Benson & Company, P.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY).
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申报历史
FAQ
L.K. Benson & Company, P.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
L.K. Benson & Company, P.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
L.K. Benson & Company, P.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，L.K. Benson & Company, P.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. T Rowe Price Group Inc (TROW) — US$1.4亿 (41.3%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1425.8万 (4.3%)
3. Alpha Arc High Inf & Def ETF (HIDE) — US$1236.0万 (3.7%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1093.7万 (3.3%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$814.7万 (2.5%)
L.K. Benson & Company, P.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，L.K. Benson & Company, P.C. 共进行了 99 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY)
L.K. Benson & Company, P.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，L.K. Benson & Company, P.C. 的主要板块分布如下：
• Financials: 94.9%
• Information Technology: 2.2%
• Consumer Staples: 1.3%
• Health Care: 0.8%
• Communication Services: 0.4%
• Energy: 0.3%
投资风格解析
L.K. Benson & Company, P.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 94.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 22 升至 72，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 TROW（+US$1.1亿，现达 US$1.4亿），同时减持 VGSH（-US$22.1万，仍持有 US$44.9万）。
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