13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
98 檔
16.6%
Q1 2025 季度申报显示，L.K. Benson & Company, P.C. 披露的美股组合总市值为 US$3.3亿，涵盖 98 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，L.K. Benson & Company, P.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，L.K. Benson & Company, P.C. 的前 5 大核心持股（包含 TROW, VXUS, VTI 等）合计占整体申报市值的 16.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 20.61% | -0.41% | -0.02% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.80% | +0.04% | +10.12% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.21% | +16.51% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.03% | -0.64% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.57% | -0.13% | +26.84% | |
| 6 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.01% | +40.91% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.07% | -3.89% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.03% | -8.51% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.05% | -0.08% | +1.13% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.17% | -1.44% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.81% | +0.03% | -1.30% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.69% | -0.20% | +61.76% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.08% | +0.29% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.15% | +3.64% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | +12.31% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.12% | +0.09% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.41% | -0.02% | -3.17% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | +0.34% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | -0.34% | |
| 20 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 1.27% | +0.01% | +85.44% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | -0.93% | |
| 22 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +0.32% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | -3.03% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.03% | +129.85% | |
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.01% | +0.41% | |
| 26 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +0.34% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | +4.85% | |
| 28 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.89% | +0.05% | +0.23% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -0.01% | |
| 30 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -15.93% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | +91.79% | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -0.04% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.09% | — | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +1.49% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.25% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.78% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +2.32% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -3.84% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.04% | +14.74% | |
| 42 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -3.32% | |
| 43 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | +0.77% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +133.05% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 46 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +0.44% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.50% | — | +2.37% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 49 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.27% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +0.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，L.K. Benson & Company, P.C. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，L.K. Benson & Company, P.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：TROW (20.6%)、VXUS (5.8%)、VTI (4.2%)。其中最大持股仓位 TROW 占据整体投资组合约 20.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVAL
市值: US$30.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MRK
前期市值: US$21.5万
在 Q1 2025 季度中，L.K. Benson & Company, P.C. 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVAL。 本季清仓仓位包含 MRK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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