KH
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTDCIK: 0001639754
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 66.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.36
- 持仓稳定性
- 66.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.71
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
新建仓 TEVA
新建仓 PANW
减仓 XLC
-59.1% -US$1086.4万
新建仓 IGV
清仓 ICL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.53% | -1.53% | +6.15% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.72% | -1.26% | +17.39% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.44% | +5.44% | NEW | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 4.18% | +4.18% | NEW | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.12% | -1.48% | — | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.66% | -2.11% | -22.11% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.60% | -24.30% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.48% | -1.49% | -12.62% | |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.21% | +0.68% | +71.29% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.21% | -1.57% | -4.88% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.95% | -0.93% | — | |
| 15 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 17 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.81% | -0.95% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | -1.23% | -18.85% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.67% | -0.63% | — | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.61% | -0.19% | — | |
| 21 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.89% | -15.27% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.34% | -0.66% | — | |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | -0.54% | — | |
| 25 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.54% | — | |
| 26 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 1.19% | -0.91% | — | |
| 27 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.56% | +223.25% | |
| 28 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 29 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 30 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 31 | ONDS | Ondas Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.08% | +63.02% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.55% | -14.80% | |
| 33 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.02% | -0.33% | — | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +0.22% | +119.66% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.94% | -0.18% | +0.68% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.92% | -0.45% | — | |
| 38 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.92% | -0.09% | +53.99% | |
| 39 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.90% | -0.33% | — | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | -0.50% | — | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.88% | -2.67% | -59.08% | |
| 42 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.43% | — | |
| 43 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.44% | — | |
| 44 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 45 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.52% | — | |
| 46 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.82% | +0.15% | +109.45% | |
| 49 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +47.66% | |
| 50 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.80% | -0.31% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-3.4%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.04
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.6%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$8.1亿 | 66 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$5.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$4.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 87 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 87 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 84 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 76 | US$4.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$4.5亿 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$2.9亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$2.4亿 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 66 | US$1.3亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$1.6亿 | 74 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$2.4亿 | 59 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 52 | US$1.1亿 | 57 | ||
| 2018 Q4 | 49 | US$1.0亿 | 60 | ||
| 2018 Q3 | 44 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$1.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$1.0亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$8745.3万 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$8973.2万 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$9061.9万 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$8088.6万 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$8429.4万 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 34 | US$9152.9万 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$1.0亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 35 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$1.4亿 | — |
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6897.8万 (8.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5438.6万 (6.7%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4396.8万 (5.4%)
4. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$3379.9万 (4.2%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2574.7万 (3.2%)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 共进行了 52 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.5%
• Health Care: 12.0%
• Industrials: 11.7%
• Financials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$714.6万，现达 US$2042.1万），同时减持 XLC（-US$1223.1万，仍持有 US$710.5万）。
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