KF
Keystone Financial Services, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Keystone Financial Services, LLCCIK: 0002046033
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Keystone Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.94
- 持仓稳定性
- 14.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.06
Keystone Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+84.9% US$195.7万
减仓 UNP
-79.1% -US$109.4万
加仓 VOOG
+484.3% US$302.0万
减仓 VOE
-13.2% -US$33.6万
新建仓 AVUV
减仓 JPST
-8.8% -US$34.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.67% | +0.63% | +484.25% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 11.33% | -0.26% | -0.35% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.69% | +0.24% | -0.09% | |
| 4 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 7.61% | -0.16% | +2.44% | |
| 5 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 5.83% | +0.15% | +0.07% | |
| 6 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 5.33% | -0.22% | +2.01% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.94% | +0.13% | +0.99% | |
| 8 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.07% | +4.00% | |
| 9 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.84% | -0.28% | +2.16% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.23% | -0.03% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.55% | -13.19% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.70% | +0.28% | -1.83% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.33% | -0.11% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.22% | +1.05% | +84.86% | |
| 15 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.20% | -0.32% | -13.36% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.12% | -0.48% | -8.78% | |
| 17 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.11% | -0.18% | +2.82% | |
| 18 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | -2.91% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.18% | -4.22% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.07% | +3.71% | |
| 21 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.14% | +3.11% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.05% | -7.21% | |
| 23 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.67% | — | -2.70% | |
| 24 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -1.87% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | -2.94% | |
| 26 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.56% | — | -0.93% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -4.70% | |
| 28 | ✓ | Grayscale Digital Large Cap | 股票-其他 | 0.55% | +0.11% | +65.25% | |
| 29 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 0.55% | +0.41% | +286.52% | |
| 30 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.19% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.83% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +294.24% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.01% | -0.54% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.05% | +10.85% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +3.55% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.24% | +3.97% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +0.30% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -1.48% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.19% | -11.54% | |
| 41 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +41.06% | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.02% | +99.90% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +0.02% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +0.13% | |
| 45 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.24% | — | +4.47% | |
| 46 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 47 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +2.77% | |
| 48 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 0.20% | -0.08% | -20.99% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.76% | -79.13% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.03% | +3.23% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +4.19
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +15%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +18.8%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Keystone Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
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申报历史
FAQ
Keystone Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keystone Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Keystone Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keystone Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$1943.0万 (11.7%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1885.2万 (11.3%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1612.0万 (9.7%)
4. Pacer Swan Sos Fund Of Funds (PSFF) — US$1266.4万 (7.6%)
5. JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE) — US$971.1万 (5.8%)
Keystone Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keystone Financial Services, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Keystone Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.1%
• Consumer Discretionary: 18.9%
• Financials: 8.3%
• Communication Services: 7.8%
• Energy: 5.0%
• Industrials: 3.0%
投资风格解析
Keystone Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PVAL（+US$265.6万，现达 US$1885.2万），同时减持 MSFT（-US$6.9万，仍持有 US$26.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/keystone-financial-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get keystone-financial-services-llc