WA
Westco Advisory Services Inc /adv 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Westco Advisory Services Inc /advCIK: 0000946310
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 99
WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 76.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.87
Westco Advisory Services Inc /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 STX
-4.3% US$441.6万
清仓 TSCO
清仓 BAC
加仓 GS
-4.4% US$193.3万
减仓 MSFT
-9.2% -US$46.0万
加仓 AAPL
-2.5% US$170.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.72% | +0.12% | -6.56% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.25% | +0.42% | -2.50% | |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 9.35% | +0.63% | -4.42% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.76% | +0.01% | -3.99% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.63% | +2.54% | -4.34% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.35% | -0.23% | -4.44% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.49% | -9.22% | |
| 8 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.32% | -5.00% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.97% | +0.16% | -6.64% | |
| 10 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.89% | — | -3.74% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.66% | +0.35% | -6.08% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.19% | +1.39% | |
| 13 | OUT | Outfront Media Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.13% | -5.08% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.16% | -6.55% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | +0.07% | -0.99% | |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.24% | +0.28% | -4.95% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.04% | -3.66% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.10% | -0.38% | -7.84% | |
| 19 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.08% | +0.17% | +3.95% | |
| 20 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 1.02% | +0.12% | -1.74% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.00% | +0.22% | +8.12% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.98% | -0.06% | -0.73% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.15% | -1.67% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.02% | -3.01% | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.10% | -8.12% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -2.19% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.29% | -4.18% | |
| 29 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.04% | -3.49% | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | -2.43% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.05% | -3.22% | |
| 32 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.68% | -0.04% | -1.87% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.01% | -2.54% | |
| 34 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -5.34% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.21% | -23.67% | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.01% | -0.19% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.02% | -3.66% | |
| 38 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.14% | -8.05% | |
| 39 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.49% | -0.11% | -4.78% | |
| 40 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | -2.40% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.17% | -12.94% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.07% | -14.38% | |
| 43 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -1.67% | |
| 44 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -2.46% | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.40% | -0.13% | -21.44% | |
| 46 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.05% | -3.50% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.38% | +0.09% | — | |
| 48 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 0.37% | +0.16% | -0.29% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.37% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.02% | -1.74% |
1–50 of 99
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +5.9%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +32.4%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +4.53
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +63.21
- 信息比率
- +1.94
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +6.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Westco Advisory Services Inc /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Gildan Activewear Inc (GIL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Sofi Technologies Inc (SOFI).
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申报历史
FAQ
Westco Advisory Services Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Westco Advisory Services Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Westco Advisory Services Inc /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Westco Advisory Services Inc /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2769.9万 (16.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1699.0万 (10.3%)
3. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$1549.2万 (9.3%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$954.7万 (5.8%)
5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$767.2万 (4.6%)
Westco Advisory Services Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Westco Advisory Services Inc /adv 共进行了 94 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Gildan Activewear Inc (GIL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Sofi Technologies Inc (SOFI)
Westco Advisory Services Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Westco Advisory Services Inc /adv 的主要板块分布如下：
• Financials: 34.6%
• Information Technology: 34.4%
• Industrials: 9.0%
• Health Care: 7.5%
• Energy: 3.6%
• Communication Services: 3.1%
投资风格解析
Westco Advisory Services Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 32.4%，跑赢 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.6% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$537.2万，现达 US$767.2万），同时减持 BX（-US$234.1万，仍持有 US$115.5万）。
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