13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002046033
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
47 檔
31.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Keystone Financial Services, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.7亿。该机构在本季度申报了 47 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Keystone Financial Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 39 个既有持股进行加仓（合计增持 44 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Keystone Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOOG, PVAL, SPYM 等）合计占整体申报市值的 31.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.09% | +0.63% | +4.18% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 10.50% | -0.26% | +7.11% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.44% | +0.24% | +4.02% | |
| 4 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 7.38% | -0.16% | +7.43% | |
| 5 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 5.62% | -0.22% | +6.95% | |
| 6 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 5.28% | +0.15% | +14.89% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.01% | +0.13% | +32.92% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.23% | +5.53% | |
| 9 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 3.40% | -0.28% | +4.55% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.55% | +5.56% | |
| 11 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.07% | +6.61% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.33% | +3.56% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.85% | -0.48% | +4.75% | |
| 14 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.51% | -0.18% | +1.54% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.37% | +0.28% | +5.45% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.32% | -0.32% | +6.47% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.18% | -0.06% | +23.91% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.18% | -0.18% | +14.41% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.23% | -0.76% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.05% | +29.19% | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +7.36% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +1.05% | +37.21% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.07% | +239.61% | |
| 24 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.74% | — | +5.02% | |
| 25 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.14% | +37.66% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -0.25% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +81.52% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +32.28% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -3.77% | |
| 30 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +14.86% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.01% | +16.85% | |
| 32 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | +179.47% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +27.50% | |
| 34 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | +86.13% | |
| 35 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | — | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +13.53% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +63.25% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.19% | +1.10% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.05% | +160.53% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | +43.96% | |
| 41 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.24% | — | +22.73% | |
| 43 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 0.23% | -0.08% | +13.87% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +32.99% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Keystone Financial Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Keystone Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOOG (11.1%)、PVAL (10.5%)、SPYM (9.4%)。其中最大持股仓位 VOOG 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UNP
市值: US$145.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OSEA
前期市值: US$40.3万
在 Q1 2025 季度中，Keystone Financial Services, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UNP。 本季清仓仓位包含 OSEA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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