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Keewaydin Investments LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Keewaydin Investments LLCCIK: 0002055512
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Keewaydin Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 9.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 9.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 78.17
Keewaydin Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.305——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
-0.4% US$1410.5万
减仓 VEA
-4.0% US$947.8万
新建仓 VTI
减仓 VWO
-8.5% US$33.3万
减仓 EWJ
-6.2% US$106.0万
加仓 QQQ
0.0% US$101.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 42.98% | -1.02% | -3.95% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 32.19% | +1.44% | -0.41% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.41% | -0.77% | -8.52% | |
| 4 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 8.74% | -0.48% | -6.18% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | +0.20% | — | |
| 6 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 1.16% | -0.16% | — | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +1.28% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +2.56% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 14 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | — | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+7.3%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -8.1%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.56
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +13.27
- 信息比率
- -2.32
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +29.4%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +3.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Keewaydin Investments LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.41%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -3.95%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -8.52%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.4% | -0.41% | 减仓 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | +1.28% | 加仓 |
| 7 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | — | — | 不变 |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | — | 不变 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不变 |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | — | — | 不变 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | — | 不变 |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -0.1% | +2.56% | 加仓 |
| 15 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -0.5% | -6.18% | 减仓 |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.8% | -8.52% | 减仓 |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -1% | -3.95% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Keewaydin Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keewaydin Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Keewaydin Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keewaydin Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.5亿 (43.0%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (32.2%)
3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$3261.2万 (9.4%)
4. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$3028.8万 (8.7%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$469.7万 (1.4%)
Keewaydin Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keewaydin Investments LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.41%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -3.95%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -8.52%
Keewaydin Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keewaydin Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 74.3%
• Energy: 18.5%
• Consumer Staples: 7.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Keewaydin Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 8.1 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 74.3% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 AMLP（+US$30.7万，现达 US$244.5万），同时减持 EVLV（-US$56.3万，仍持有 US$401.6万）。
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