Brady Family Wealth, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

Name: Brady Family Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001971456

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113

BRADY FAMILY WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.2
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 57.09
多样化: 100
仓位均衡度: 86.22

Brady Family Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CSCO
-4.0%　US$311.3万
减仓 ACN
-22.3%　-US$205.4万
加仓 GOOGL
-2.4%　US$364.0万
加仓 TXN
-3.6%　US$265.2万
加仓 AVGO
-0.5%　US$274.9万
加仓 CAT
-1.5%　US$206.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	8.13%	+0.15%	-3.49%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.99%	+0.65%	-2.43%
3	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	4.50%	+0.50%	-0.50%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.34%	-0.29%	+0.38%
5	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.88%	+0.74%	-4.04%
6	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	2.53%	+0.23%	-4.89%
7	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	2.47%	-0.42%	-0.91%
8	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	2.36%	+0.64%	-3.63%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	+0.09%	-0.60%
10	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	2.21%	-0.16%	+1.08%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.21%	+0.02%	+9.59%
12	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.11%	-0.20%	+2.93%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.14%	+0.98%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	+0.16%	+5.53%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.01%	-0.21%	-6.31%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.98%	-0.18%	-4.73%
17	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.95%	+0.03%	-4.14%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	-0.07%	-0.51%
19	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.84%	+0.50%	-1.50%
20	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.74%	-0.10%	-0.52%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.72%	-0.34%	-2.84%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.27%	+12.55%
23	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.61%	-0.24%	-0.78%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.43%	-0.39%	-3.73%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.40%	-0.04%	+1.87%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	-0.13%	+5.55%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.33%	-0.04%	+0.70%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	-0.13%	-0.28%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.25%	+0.50%	+29.01%
30	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	1.24%	-0.08%	+1.70%
31	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.22%	-0.33%	-2.34%
32	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	1.10%	-0.06%	+0.82%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.08%	-0.06%	+1.36%
34	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.00%	-0.41%	-9.15%
35	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.98%	-0.16%	-15.90%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.93%	-0.01%	-5.75%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.92%	-0.23%	-1.25%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.83%	+0.18%	+16.55%
39	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.82%	-0.20%	-9.10%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+7.21%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	-2.54%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.69%	+0.05%	-0.04%
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.66%	-0.01%	+5.52%
44	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.66%	-0.10%	+2.53%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.15%	+7.64%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	+0.06%	+0.05%
47	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.58%	-0.01%	-0.54%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.57%	+0.01%	—
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.56%	-0.69%	-22.34%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.55%	-0.15%	-5.46%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+16.2%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.03
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	113	US$3.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.AVGO 4.MSFT 5.CSCO 6.ADI 7.LOW 8.TXN 9.V 10.BLK
2026 Q1	110	US$3.2亿	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.ADI 9.CB 10.V
2025 Q4	108	US$3.2亿	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.V 8.SYK 9.ABT 10.CB
2025 Q3	110	US$3.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.V 9.ABT 10.BRK-B
2025 Q2	113	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.SYK 7.BLK 8.V 9.ABT 10.AMZN
2025 Q1	113	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.V 6.SYK 7.BLK 8.ABT 9.ACN 10.AVGO
2024 Q4	115	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.ACN 8.SYK 9.V 10.AMZN
2024 Q3	118	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.AVGO 9.V 10.ABT
2024 Q2	116	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.SYK 6.BLKCHF 7.ACN 8.AVGO 9.V 10.PEP
2024 Q1	117	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.SYK 6.ACN 7.BLKCHF 8.V 9.ABT 10.PEP
2023 Q4	119	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.ACN 7.SYK 8.ABT 9.V 10.PEP
2023 Q3	112	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.JNJ 9.ABT 10.PEP
2023 Q2	116	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.ACN 6.BLKCHF 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.V
2023 Q1	113	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.BLKCHF 6.ACN 7.PEP 8.ABT 9.JNJ 10.V
2022 Q4	115	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BLKCHF 5.JNJ 6.ABT 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.SBUX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Brady Family Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Intel CORP (INTC).

Brady Family Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.7%	-4.04%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-2.43%	减仓
3	TXN	Texas Instruments Inc	+0.6%	-3.63%	减仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.5%	-0.50%	减仓
5	CAT	Caterpillar Inc	+0.5%	-1.50%	减仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+29.01%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+12.55%	加仓
8	ADI	Analog Devices Inc	+0.2%	-4.89%	减仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+16.55%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+5.53%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-3.49%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+7.64%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.75%	加仓
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	NEW	新建仓
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.60%	减仓
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+25.94%	加仓
22	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
23	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	NEW	新建仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.05%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
27	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.04%	减仓
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.21%	加仓
30	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+61.71%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.30%	加仓
32	FTNT	Fortinet Inc	+0.1%	-0.12%	减仓
33	USB	US Bancorp	0%	-0.08%	减仓
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
35	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-9.15%	减仓
36	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-4.14%	减仓
37	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.10%	减仓
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+9.59%	加仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.54%	减仓
40	GWW	Ww Grainger Inc	0%	—	不变
41	CMI	Cummins Inc	0%	—	不变
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
43	MCHP	Microchip Technology Inc	0%	—	不变
44	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不变
45	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
46	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.11%	减仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.02%	加仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
49	NAK	Northern Dynasty Minerals	0%	—	不变
50	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	—	不变

1–50 of 119

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
2025 Q1	2025-04-21	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-04-10	13F-HR

FAQ

Brady Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brady Family Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Brady Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brady Family Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2815.5万 (8.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2076.6万 (6.0%) 3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1557.6万 (4.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1503.3万 (4.3%) 5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$999.0万 (2.9%)

Brady Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brady Family Wealth, LLC 共进行了 98 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Intel CORP (INTC)

Brady Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brady Family Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Financials: 13.9% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 9.2%

投资风格解析

Brady Family Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 TXN（+US$333.2万，现达 US$818.1万），同时减持 ACN（-US$371.3万，仍持有 US$195.3万）。

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持仓稳定性23.2

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开发者访问

以编程方式访问 Brady Family Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brady-family-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get brady-family-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Brady Family Wealth, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

CIK: 0001971456

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

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加仓 CSCO
-4.0%　US$311.3万
减仓 ACN
-22.3%　-US$205.4万
加仓 GOOGL
-2.4%　US$364.0万
加仓 TXN
-3.6%　US$265.2万
加仓 AVGO
-0.5%　US$274.9万
加仓 CAT
-1.5%　US$206.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	8.13%	+0.15%	-3.49%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.99%	+0.65%	-2.43%
3	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	4.50%	+0.50%	-0.50%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.34%	-0.29%	+0.38%
5	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.88%	+0.74%	-4.04%
6	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	2.53%	+0.23%	-4.89%
7	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	2.47%	-0.42%	-0.91%
8	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	2.36%	+0.64%	-3.63%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	+0.09%	-0.60%
10	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	2.21%	-0.16%	+1.08%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.21%	+0.02%	+9.59%
12	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.11%	-0.20%	+2.93%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.14%	+0.98%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	+0.16%	+5.53%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.01%	-0.21%	-6.31%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.98%	-0.18%	-4.73%
17	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.95%	+0.03%	-4.14%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	-0.07%	-0.51%
19	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.84%	+0.50%	-1.50%
20	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.74%	-0.10%	-0.52%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.72%	-0.34%	-2.84%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.27%	+12.55%
23	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.61%	-0.24%	-0.78%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.43%	-0.39%	-3.73%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.40%	-0.04%	+1.87%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	-0.13%	+5.55%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.33%	-0.04%	+0.70%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	-0.13%	-0.28%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.25%	+0.50%	+29.01%
30	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	1.24%	-0.08%	+1.70%
31	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.22%	-0.33%	-2.34%
32	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	1.10%	-0.06%	+0.82%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.08%	-0.06%	+1.36%
34	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.00%	-0.41%	-9.15%
35	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.98%	-0.16%	-15.90%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.93%	-0.01%	-5.75%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.92%	-0.23%	-1.25%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.83%	+0.18%	+16.55%
39	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.82%	-0.20%	-9.10%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+7.21%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	-2.54%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.69%	+0.05%	-0.04%
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.66%	-0.01%	+5.52%
44	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.66%	-0.10%	+2.53%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.15%	+7.64%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	+0.06%	+0.05%
47	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.58%	-0.01%	-0.54%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.57%	+0.01%	—
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.56%	-0.69%	-22.34%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.55%	-0.15%	-5.46%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+16.2%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.03
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	113	US$3.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.AVGO 4.MSFT 5.CSCO 6.ADI 7.LOW 8.TXN 9.V 10.BLK
2026 Q1	110	US$3.2亿	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.ADI 9.CB 10.V
2025 Q4	108	US$3.2亿	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.V 8.SYK 9.ABT 10.CB
2025 Q3	110	US$3.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.V 9.ABT 10.BRK-B
2025 Q2	113	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.SYK 7.BLK 8.V 9.ABT 10.AMZN
2025 Q1	113	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.V 6.SYK 7.BLK 8.ABT 9.ACN 10.AVGO
2024 Q4	115	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.ACN 8.SYK 9.V 10.AMZN
2024 Q3	118	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.AVGO 9.V 10.ABT
2024 Q2	116	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.SYK 6.BLKCHF 7.ACN 8.AVGO 9.V 10.PEP
2024 Q1	117	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.SYK 6.ACN 7.BLKCHF 8.V 9.ABT 10.PEP
2023 Q4	119	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.ACN 7.SYK 8.ABT 9.V 10.PEP
2023 Q3	112	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.JNJ 9.ABT 10.PEP
2023 Q2	116	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.ACN 6.BLKCHF 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.V
2023 Q1	113	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.BLKCHF 6.ACN 7.PEP 8.ABT 9.JNJ 10.V
2022 Q4	115	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BLKCHF 5.JNJ 6.ABT 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.SBUX

本季持股变动

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Brady Family Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.7%	-4.04%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-2.43%	减仓
3	TXN	Texas Instruments Inc	+0.6%	-3.63%	减仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.5%	-0.50%	减仓
5	CAT	Caterpillar Inc	+0.5%	-1.50%	减仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+29.01%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+12.55%	加仓
8	ADI	Analog Devices Inc	+0.2%	-4.89%	减仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+16.55%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+5.53%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-3.49%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+7.64%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.75%	加仓
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	NEW	新建仓
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.60%	减仓
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+25.94%	加仓
22	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
23	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	NEW	新建仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.05%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
27	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.04%	减仓
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.21%	加仓
30	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+61.71%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.30%	加仓
32	FTNT	Fortinet Inc	+0.1%	-0.12%	减仓
33	USB	US Bancorp	0%	-0.08%	减仓
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
35	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-9.15%	减仓
36	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-4.14%	减仓
37	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.10%	减仓
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+9.59%	加仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.54%	减仓
40	GWW	Ww Grainger Inc	0%	—	不变
41	CMI	Cummins Inc	0%	—	不变
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
43	MCHP	Microchip Technology Inc	0%	—	不变
44	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不变
45	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
46	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.11%	减仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.02%	加仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
49	NAK	Northern Dynasty Minerals	0%	—	不变
50	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	—	不变

1–50 of 119

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
2025 Q1	2025-04-21	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-04-10	13F-HR

FAQ

Brady Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brady Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

Brady Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Brady Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 TXN（+US$333.2万，现达 US$818.1万），同时减持 ACN（-US$371.3万，仍持有 US$195.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Brady Family Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brady-family-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get brady-family-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →