KI
Kane Investment Management, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.3亿，Q2 2026）
Kane Investment Management, Inc.CIK: 0002056671
行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 26.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.17
- 持仓稳定性
- 26.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.95
Kane Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
-0.2% US$917.5万
加仓 LRCX
+4.7% US$410.8万
加仓 KLAC
+894.9% US$353.8万
加仓 PANW
+4.8% US$189.6万
清仓 LNG
加仓 FLEX
+55.2% US$124.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 30.81% | -1.65% | -0.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | -0.31% | -0.36% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.32% | +1.43% | +4.65% | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.96% | +1.21% | +894.86% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.02% | -0.01% | -3.07% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.87% | -0.13% | -3.64% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | -0.14% | -2.25% | |
| 8 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.79% | -0.04% | +1.08% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.28% | -0.96% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.76% | +0.11% | -1.23% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.02% | -2.27% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | +0.05% | -2.67% | |
| 13 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.58% | +0.18% | -5.36% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.49% | -9.74% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.68% | +4.79% | |
| 16 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.26% | -0.47% | -12.71% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.18% | +0.15% | +34.86% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.18% | -0.04% | -11.59% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.04% | +9.75% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.12% | +0.16% | -2.14% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.35% | +10.21% | |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.07% | -0.99% | |
| 23 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | +13.53% | |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.91% | -0.02% | +0.18% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | +483.43% | |
| 26 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +0.51% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.90% | -0.17% | -1.54% | |
| 28 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.35% | |
| 29 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.20% | +34.15% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | -0.70% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.25% | -2.44% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.79% | +0.05% | -7.38% | |
| 33 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.79% | -0.13% | +2.84% | |
| 34 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -6.59% | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +9.49% | |
| 36 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.09% | +4.24% | |
| 37 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.76% | -0.01% | +5.01% | |
| 38 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.72% | +0.49% | +55.21% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.21% | -5.82% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | -0.07% | -4.00% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.67% | +0.09% | +3.83% | |
| 42 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.59% | +0.06% | -3.20% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | -0.59% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.54% | — | +0.30% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.06% | +2449.46% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.28% | -10.92% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.30% | +109.52% | |
| 49 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.07% | +16.53% | |
| 50 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.25% | +52.34% |
1–50 of 100
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.42
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +32.1%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.8
- 卡玛比率
- +4.08
- 信息比率
- +1.12
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +52.6%
- 最差12个月
- +20.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +19.5%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kane Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC).
1–50 of 113
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kane Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kane Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Kane Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kane Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7227.4万 (30.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1182.0万 (5.0%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$777.7万 (3.3%)
4. Kla CORP (KLAC) — US$694.6万 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$474.3万 (2.0%)
Kane Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kane Investment Management, Inc. 共进行了 109 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC)
Kane Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kane Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.2%
• Industrials: 14.3%
• Communication Services: 4.3%
• Consumer Discretionary: 4.2%
• Health Care: 3.9%
• Financials: 3.8%
投资风格解析
Kane Investment Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 32.1%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.42（波动性高于大盘），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 67.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$483.8万，现达 US$777.7万），同时减持 MSFT（-US$213.2万，仍持有 US$364.7万）。
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