Journey Beyond Wealth, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002052989

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

Journey Beyond Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 46.54
持仓稳定性: 10.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 84.32

Journey Beyond Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GRID
+70.9%　US$126.6万
减仓 VXF
-15.4%　-US$173.0万
加仓 VOO
-0.0%　-US$156.0万
减仓 VEU
-13.5%　-US$208.8万
加仓 VTV
+0.6%　US$21.3万
加仓 SCHD
-0.3%　US$29.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.91%	+0.75%	-0.03%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	13.56%	-0.66%	-13.49%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.36%	-0.84%	-15.45%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.70%	+0.12%	-8.07%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.60%	+0.58%	+0.62%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.27%	-0.03%	+2.82%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.32%	+0.22%	-3.04%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.04%	+0.08%	-1.10%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.74%	+0.18%	-7.94%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	3.04%	+0.24%	+9.42%
11	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.03%	+0.33%	+10.52%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.77%	+0.12%	-2.82%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	-0.21%	-17.21%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	+0.41%	-0.29%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.40%	+1.18%	+70.87%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	+0.06%	—
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.85%	+0.01%	-10.35%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.02%	+0.95%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	-0.79%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	+0.01%	-4.73%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.39%	+0.04%	-16.59%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.05%	-0.34%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-4.93%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-12.12%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.30%	-57.83%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	—	-2.51%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	+0.03%	-0.36%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.19%	+0.03%	—
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-2.69%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.59
信息比率: +0.37
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +20.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.07
峰度: +0.13
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2亿	11	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IGM
2025-12-31	31	US$1.3亿	12	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IJR
2025-09-30	30	US$1.2亿	25	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.QTEC 10.IJR
2025-06-30	28	US$1.2亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.SPY 8.VWO 9.QTEC 10.IJR
2025-03-31	29	US$1.1亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.SCHO
2024-12-31	30	US$1.1亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.QTEC

本季持股变动

Journey Beyond Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 加仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — 股数 +70.87%; 减仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 -15.45%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.03%.

Journey Beyond Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+1.2%	+70.87%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-0.03%	减仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+0.62%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.29%	减仓
5	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.3%	+10.52%	加仓
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	+9.42%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-3.04%	减仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-7.94%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-8.07%	减仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	-2.82%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.10%	减仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	—	不变
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.34%	减仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	-0.79%	减仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-16.59%	减仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.36%	减仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.95%	加仓
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	-10.35%	减仓
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.73%	减仓
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-4.93%	减仓
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.69%	减仓
23	AAPL	Apple INC	—	-2.51%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.82%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.12%	减仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-17.21%	减仓
27	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.3%	-57.83%	减仓
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-13.49%	减仓
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.8%	-15.45%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Journey Beyond Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Journey Beyond Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

Journey Beyond Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Journey Beyond Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3132.8万 (26.9%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1578.9万 (13.6%) 3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$857.4万 (7.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$780.6万 (6.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$652.6万 (5.6%)

Journey Beyond Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Journey Beyond Wealth, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 加仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — 股数 +70.87%; 减仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 -15.45%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.03%

Journey Beyond Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Journey Beyond Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 42.6% • Consumer Staples: 33.5% • Information Technology: 23.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

McKinney Capital Management, LLC

CIK 0002133532

申报总市值

US$1.2亿

46 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Investment Management CORP /va/ /adv

CIK 0000789307

申报总市值

US$1.2亿

52 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fundamenta Capital S.A.

CIK 0002088289

申报总市值

US$1.2亿

11 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Moody National Bank Trust Division

CIK 0001092903

申报总市值

US$12.1亿

780 stks

2026-06-30

集中度6.5

持仓稳定性25.4

行业集中度48.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Moneta Group Investment Advisors LLC

CIK 0001120927

申报总市值

US$132.9亿

811 stks

2026-03-31

集中度16.1

持仓稳定性6.3

行业集中度50.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

BOK Financial Private Wealth, Inc.

CIK 0001317348

申报总市值

US$16.6亿

448 stks

2026-03-31

集中度28.3

持仓稳定性11.3

行业集中度54.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Journey Beyond Wealth, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002052989

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

Journey Beyond Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 46.54
持仓稳定性: 10.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 84.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GRID
+70.9%　US$126.6万
减仓 VXF
-15.4%　-US$173.0万
加仓 VOO
-0.0%　-US$156.0万
减仓 VEU
-13.5%　-US$208.8万
加仓 VTV
+0.6%　US$21.3万
加仓 SCHD
-0.3%　US$29.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.91%	+0.75%	-0.03%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	13.56%	-0.66%	-13.49%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.36%	-0.84%	-15.45%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.70%	+0.12%	-8.07%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.60%	+0.58%	+0.62%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.27%	-0.03%	+2.82%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.32%	+0.22%	-3.04%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.04%	+0.08%	-1.10%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.74%	+0.18%	-7.94%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	3.04%	+0.24%	+9.42%
11	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.03%	+0.33%	+10.52%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.77%	+0.12%	-2.82%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	-0.21%	-17.21%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	+0.41%	-0.29%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.40%	+1.18%	+70.87%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	+0.06%	—
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.85%	+0.01%	-10.35%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.02%	+0.95%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	-0.79%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	+0.01%	-4.73%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.39%	+0.04%	-16.59%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.05%	-0.34%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-4.93%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-12.12%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.30%	-57.83%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	—	-2.51%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	+0.03%	-0.36%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.19%	+0.03%	—
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-2.69%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.59
信息比率: +0.37
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +20.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.07
峰度: +0.13
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2亿	11	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IGM
2025-12-31	31	US$1.3亿	12	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IJR
2025-09-30	30	US$1.2亿	25	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.QTEC 10.IJR
2025-06-30	28	US$1.2亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.SPY 8.VWO 9.QTEC 10.IJR
2025-03-31	29	US$1.1亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.SCHO
2024-12-31	30	US$1.1亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.QTEC

本季持股变动

Journey Beyond Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+1.2%	+70.87%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-0.03%	减仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+0.62%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.29%	减仓
5	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.3%	+10.52%	加仓
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	+9.42%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-3.04%	减仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-7.94%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-8.07%	减仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	-2.82%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.10%	减仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	—	不变
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.34%	减仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	-0.79%	减仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-16.59%	减仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.36%	减仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.95%	加仓
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	-10.35%	减仓
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.73%	减仓
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-4.93%	减仓
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.69%	减仓
23	AAPL	Apple INC	—	-2.51%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.82%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.12%	减仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-17.21%	减仓
27	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.3%	-57.83%	减仓
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-13.49%	减仓
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.8%	-15.45%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看