Journey Beyond Wealth, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）

Name: Journey Beyond Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002052989

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30

Journey Beyond Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 10.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 45.74
持仓稳定性: 10.4
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 84.14

Journey Beyond Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VEU
-9.4%　US$16.4万
加仓 QTEC
-4.7%　US$168.0万
加仓 IGM
-8.6%　US$92.7万
减仓 DFIV
-4.0%　-US$7.4万
加仓 VUG
+494.9%　US$106.2万
减仓 SCHO
-3.0%　-US$11.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.89%	-0.02%	-4.38%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.46%	-1.10%	-9.40%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.46%	+0.10%	-6.88%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.65%	-0.05%	-1.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.65%	+0.05%	-0.17%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.62%	+0.35%	+494.90%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.23%	-0.09%	-2.48%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.09%	+0.05%	-2.93%
9	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	4.06%	+1.03%	-4.72%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	3.48%	+0.44%	-8.56%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.34%	-0.40%	-3.95%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.66%	+0.02%	-7.17%
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.49%	+0.09%	-2.62%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.43%	-0.34%	-2.97%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.23%	-0.19%	-2.01%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+0.03%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.84%	-0.07%	—
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+1.90%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-0.66%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.06%	—
21	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.12%	+46.45%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.30%	-0.09%	—
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-3.05%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-0.33%
25	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.26%	-0.05%	—
26	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.22%	—	-2.18%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+4.33%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	-0.04%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+22.7%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +3.91
信息比率: +0.43
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +20.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
行业分散度: +4.1%
偏度: -0.17
峰度: +0.48
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	30	US$1.3亿	10	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.SPY 9.QTEC 10.IGM
2026 Q1	29	US$1.2亿	11	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IGM
2025 Q4	31	US$1.3亿	12	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IJR
2025 Q3	30	US$1.2亿	25	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.QTEC 10.IJR
2025 Q2	28	US$1.2亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.SPY 8.VWO 9.QTEC 10.IJR
2025 Q1	29	US$1.1亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.SCHO
2024 Q4	30	US$1.1亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.QTEC

💡

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本季持股变动

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Journey Beyond Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -9.40%; 减仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — 股数 -4.72%.

Journey Beyond Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+1%	-4.72%	减仓
2	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.4%	-8.56%	减仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+494.90%	加仓
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	NEW	新建仓
5	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	NEW	新建仓
6	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	+0.1%	+46.45%	加仓
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-6.88%	减仓
8	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-2.62%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不变
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-2.93%	减仓
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.03%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.17%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.33%	减仓
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+4.33%	加仓
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-3.05%	减仓
17	AAPL	Apple Inc	—	-2.18%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.38%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.89%	减仓
21	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+1.90%	加仓
22	WMT	Walmart Inc	-0.1%	—	不变
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	—	不变
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.48%	减仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	—	不变
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	EXIT	清仓
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-2.01%	减仓
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-2.97%	减仓
30	DFIV	Dimensional International Va	-0.4%	-3.95%	减仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.1%	-9.40%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-05	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR

FAQ

Journey Beyond Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Journey Beyond Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Journey Beyond Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Journey Beyond Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3443.0万 (26.9%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1595.3万 (12.5%) 3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$955.2万 (7.5%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$851.6万 (6.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$723.7万 (5.7%)

Journey Beyond Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Journey Beyond Wealth, LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -9.40%; 减仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — 股数 -4.72%

Journey Beyond Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Journey Beyond Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 38.5% • Consumer Staples: 32.9% • Information Technology: 28.6%

投资风格解析

Journey Beyond Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.5% 集中于Industrials。

过去两个季度，该机构持续加码 QTEC（+US$180.5万，现达 US$520.5万），同时减持 SCHO（-US$22.0万，仍持有 US$311.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Journey Beyond Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/journey-beyond-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get journey-beyond-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Journey Beyond Wealth, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）

CIK: 0002052989

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集中度: 45.74
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动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 84.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

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减仓 VEU
-9.4%　US$16.4万
加仓 QTEC
-4.7%　US$168.0万
加仓 IGM
-8.6%　US$92.7万
减仓 DFIV
-4.0%　-US$7.4万
加仓 VUG
+494.9%　US$106.2万
减仓 SCHO
-3.0%　-US$11.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.89%	-0.02%	-4.38%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.46%	-1.10%	-9.40%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.46%	+0.10%	-6.88%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.65%	-0.05%	-1.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.65%	+0.05%	-0.17%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.62%	+0.35%	+494.90%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.23%	-0.09%	-2.48%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.09%	+0.05%	-2.93%
9	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	4.06%	+1.03%	-4.72%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	3.48%	+0.44%	-8.56%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.34%	-0.40%	-3.95%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.66%	+0.02%	-7.17%
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.49%	+0.09%	-2.62%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.43%	-0.34%	-2.97%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.23%	-0.19%	-2.01%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+0.03%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.84%	-0.07%	—
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+1.90%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-0.66%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.06%	—
21	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.12%	+46.45%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.30%	-0.09%	—
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-3.05%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-0.33%
25	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.26%	-0.05%	—
26	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.22%	—	-2.18%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+4.33%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	-0.04%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+22.7%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +3.91
信息比率: +0.43
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +20.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
行业分散度: +4.1%
偏度: -0.17
峰度: +0.48
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	30	US$1.3亿	10	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.SPY 9.QTEC 10.IGM
2026 Q1	29	US$1.2亿	11	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IGM
2025 Q4	31	US$1.3亿	12	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IJR
2025 Q3	30	US$1.2亿	25	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.QTEC 10.IJR
2025 Q2	28	US$1.2亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.SPY 8.VWO 9.QTEC 10.IJR
2025 Q1	29	US$1.1亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.SCHO
2024 Q4	30	US$1.1亿	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.QTEC

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Journey Beyond Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+1%	-4.72%	减仓
2	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.4%	-8.56%	减仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+494.90%	加仓
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	NEW	新建仓
5	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	NEW	新建仓
6	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	+0.1%	+46.45%	加仓
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-6.88%	减仓
8	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-2.62%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不变
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-2.93%	减仓
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.03%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.17%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.33%	减仓
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+4.33%	加仓
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-3.05%	减仓
17	AAPL	Apple Inc	—	-2.18%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.38%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.89%	减仓
21	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+1.90%	加仓
22	WMT	Walmart Inc	-0.1%	—	不变
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	—	不变
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.48%	减仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	—	不变
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	EXIT	清仓
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-2.01%	减仓
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-2.97%	减仓
30	DFIV	Dimensional International Va	-0.4%	-3.95%	减仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.1%	-9.40%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-05	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR

FAQ

Journey Beyond Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Journey Beyond Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

Journey Beyond Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Journey Beyond Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Journey Beyond Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 38.5% • Consumer Staples: 32.9% • Information Technology: 28.6%

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.5% 集中于Industrials。

过去两个季度，该机构持续加码 QTEC（+US$180.5万，现达 US$520.5万），同时减持 SCHO（-US$22.0万，仍持有 US$311.4万）。

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